오디티, 올해 매출 50% 성장 전망... 투자의견 '매수'로 상향

트루이스트증권의 애널리스트 유세프 스쿠알리는 오디티 테크(ODDITY Tech Ltd, 나스닥: ODD)에 대한 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했다. 목표주가는 54달러를 유지했다.

스쿠알리 애널리스트는 오디티의 긍정적인 2023년 3분기 실적 사전 발표에 대해 낙관적인 견해를 보였다.

오디티는 2023년 3분기 순매출 성장률 전망치를 기존 18~23%에서 29~31%로 상향 조정했으며, 총이익률 전망치도 67.5%에서 68.5%로 상향했다.

스쿠알리는 오디티의 현재 주가가 단기적인 강한 모멘텀과 향후 수년간 20%의 매출 성장률 및 20% 이상의 조정 EBITDA 마진 등 장기 전망을 반영하지 못하고 있다고 판단했다.

특히 그는 오디티가 2023년 매출이 전년 대비 49.7% 성장할 것으로 예상했으며, 더 넓은 의미의 이커머스 사업이 2023년에는 높은 한 자릿수 성장률을, 2024년에는 낮은 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 전망했다.

스쿠알리는 3분기 추정치를 순매출 성장률 29.5%(기존 22.6%), 총이익률 68.5%(기존 67.5%), 조정 EBITDA 마진 21.1%(기존 20.7%)로 상향 조정했다.

2023년 연간 추정치의 경우 순매출 성장률을 49.7%(기존 48.0%), 총이익률 69.4%(기존 69.3%), 조정 EBITDA 마진 21.1%(기존 21.0%)로 상향 조정했다.

주가 동향: 화요일 최근 거래에서 ODD 주가는 6.2% 상승한 29.83달러에 거래되고 있다.