KKR, 48억 달러에 교육기업 인스트럭처 인수... 교육시장 대규모 베팅

KKR앤컴퍼니(KKR & Co. Inc.)(NYSE:KKR)가 운용하는 투자펀드가 인스트럭처 홀딩스(Instructure Holdings, Inc.)(NYSE:INST)를 주당 23.60달러, 총 48억 달러 규모의 현금 인수 계약을 체결했다.

주당 23.60달러의 인수가격은 잠재적 거래 소식이 알려지기 전 마지막 거래일인 2024년 5월 17일 종가 20.27달러 대비 16% 프리미엄이다.

인스트럭처는 100개국 이상에서 2억 명의 학습자를 지원하는 학습 관리 및 교육 기술 솔루션을 제공하고 있다. 1,000개 이상의 파트너를 보유한 인스트럭처는 2028년까지 매출 10억 달러 달성을 목표로 하고 있다.

KKR의 웹스터 추아(Webster Chua) 파트너는 "인스트럭처는 토마 브라보(Thoma Bravo)의 관리 하에 강력한 학생 성과 달성에 초점을 맞춘 광범위한 플랫폼으로 발전했다"며 "스티브와 인스트럭처 경영진과 협력하여 성장을 가속화하고 글로벌 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장해 나가기를 기대한다"고 말했다.

KKR은 드래고니어 인베스트먼트 그룹(Dragoneer Investment Group)의 참여로 모든 발행주식을 인수할 예정이며, 여기에는 2021년 인스트럭처를 상장시킨 현 대주주 토마 브라보가 보유한 지분도 포함된다.

토마 브라보의 브라이언 재피(Brian Jaffee) 파트너는 "4년 반 전 최초 투자 이후, 글로벌 교육 기술 시장에서 중요한 기업을 지원하는 놀라운 여정이었다"며 "인스트럭처는 진정한 플랫폼 기술 제공업체로 발전했으며, 앞으로 KKR 팀이 이 인상적인 기반 위에서 회사를 발전시켜 나갈 것을 기대한다"고 말했다.

인스트럭처 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 관례적인 조건과 규제 승인을 거쳐 올해 말 마무리될 것으로 예상된다.

이번 거래는 인스트럭처의 의결권 있는 주식 과반수를 보유한 주주들의 서면 동의가 필요하며, 이 동의가 이루어지면 추가적인 주주 조치는 필요하지 않다.

거래 완료 후 인스트럭처의 보통주는 뉴욕증권거래소에서 상장폐지되고 비상장 기업이 되지만, 본사는 계속해서 솔트레이크시티에 위치할 예정이다.

1분기 기준 KKR의 현금 및 투자 자산은 146억 달러에 달했다.

어제 KKR은 투자 펀드를 통해 화재 장비 검사, 테스트, 유지보수 서비스의 선두 업체인 마믹 파이어 앤 세이프티(Marmic Fire & Safety)를 HGGC로부터 인수했다고 발표했다. 인수 금액은 공개되지 않았다.

KKR 주가는 지난 12개월 동안 약 92% 상승했다. 투자자들은 FM 포커스 에퀴티 ETF(NYSE:FMCX)와 EA 시리즈 트러스트 화이트울프 퍼블릭리 리스티드 프라이빗 에퀴티 ETF(BATS:LBO)를 통해 KKR 주식에 투자할 수 있다.

KKR은 2024년 7월 31일에 2024년 2분기 실적을 발표할 예정이다.

주가 동향: KKR 주식은 목요일 0.85% 상승한 116.71달러로 마감했다.

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