애플·아마존·MS·메타, 실적 기대감에 투자자들 `기술주 랠리 재가속` 전망...이번 주 주목할 기업실적은

지난주 기업실적 발표는 엇갈린 결과를 보였다. 테슬라, 알파벳, STMicroelectronics 등 일부 기업들은 실망스러운 실적을 내놓았다. 이번 주에는 더 많은 기술기업들이 분기 실적을 공개할 예정이며, 이를 통해 기술 섹터의 건강 상태를 가늠할 수 있을 것으로 보인다.

지난주 동향: 월가는 테슬라의 실적이 일회성 규제 크레딧에 크게 의존했다는 점에서 질적으로 부족했다고 평가했다. 구글 모회사 알파벳은 높은 자본지출이 마진과 순이익을 압박할 것이라고 밝혀 투자자들을 실망시켰다.

자동차 시장의 주요 공급업체인 프랑코-이탈리아 반도체 기업 STMicroelectronics는 연간 가이던스를 하향 조정했다. 그러나 모든 기술 관련 소식이 비관적인 것은 아니었다. IBM은 강력한 인공지능 관련 주문 실적에 힘입어 주가가 상승했다.

건전한 추세: 금융 데이터 분석 기업 FactSet에 따르면 S&P 500 기업 중 약 14%가 분기 실적을 발표했다. S&P 500 기업 중 실적 상향 깜짝 발표 비율은 80%로, 1년 평균(78%), 5년 평균(77%), 10년 평균(74%)을 상회했다. 그러나 상향 폭은 5.5%로 1년 평균(+6.5%), 5년 평균(+8.6%), 10년 평균(+6.8%)을 하회했다.

S&P 500 기업들의 혼합 실적은 9.7% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2021년 4분기 이후 가장 빠른 성장 속도다. S&P 500 기업 중 11개 중 8개가 6월 분기에 전년 대비 실적 성장을 보고할 것으로 예상되며, 통신서비스, 헬스케어, IT, 금융 부문은 두 자릿수 성장을 보고할 것으로 전망된다.

반면 원자재 부문은 가장 가파른 실적 하락을 겪을 것으로 예상된다.

이번 주 전망: FactSet에 따르면 이번 주에는 다우 30 구성 종목 중 7개를 포함해 138개의 S&P 500 기업들이 실적을 발표할 예정이다. 애플, 마이크로소프트, 메타플랫폼스 등 시가총액 상위 기업들도 포함되어 있다.

메타는 주당순이익 성장에 가장 큰 기여를 할 것으로 예상되며, 컨센서스는 약 60% 증가를 전망하고 있다.

지난주 기술주 급락 이후, 낙관적인 애널리스트는 기술 섹터의 전망과 주가 흐름에 대해 긍정적인 견해를 보이고 있다. 웨드부시의 다니엘 아이브스는 일요일 발표한 보고서에서 "지난주 기술주 매도세는 단기적일 것이며, 향후 몇 주 동안 2분기 실적 발표 시즌에 전반적인 기술 섹터의 실적과 코멘트를 더 잘 소화할 것"이라고 밝혔다.

그는 "이는 시작일 뿐... 우리가 예상하는 향후 몇 년간의 기술주 강세장의 끝이 아니다"라고 말하며, 기업, 유틸리티, 정부가 향후 몇 년간 AI 혁명을 촉진하기 위해 1조 달러 이상을 AI 자본지출에 투자할 것이라고 덧붙였다.

아이브스 애널리스트는 투자자들이 마이크로소프트, 아마존, 메타, 애플 등의 실적 발표에서 AI 혁명의 속도에 대한 단서를 찾을 것이라고 말했다.

기술주는 초기 기술기업 실적 발표에 대한 실망감으로 7월 26일 종료된 주간에 하락세를 이어갔다. 나스닥 100 지수의 성과를 추적하는 인베스코 QQQ 트러스트는 금요일 종가 기준 1.03% 하락한 462.97달러로 마감했다. 이는 7월 10일 기록한 사상 최고치 502.96달러에서 하락한 수준이다. SPDR S&P 500 ETF 트러스트는 금요일 1.12% 상승한 5,544.44달러로 마감했다. QQQ와 SPY는 월요일 장 전 거래에서 각각 0.48%와 0.25% 상승했다.



이번 주 주목할 만한 실적 발표 기업은 다음과 같다:

월요일
장 시작 전:
맥도날드
온세미컨덕터

장 마감 후:
F5
램버스
래티스 세미컨덕터
체서피크 에너지
산미나
틸레이 브랜즈

화요일
장 시작 전:
아메리칸 일렉트릭 파워
아처-대니얼스-미들랜드
BP
일리노이 툴 웍스
제트블루 항공
LGI 홈스
로지텍 인터내셔널
머크
페이팔 홀딩스
화이자
프록터 앤 갬블
레스토랑 브랜즈 인터내셔널
소파이 테크놀로지스

장 마감 후:
어드밴스드 마이크로 디바이시스
아리스타 네트웍스
시저스 엔터테인먼트
더블베리파이 홀딩스
일렉트로닉 아츠
퍼스트 솔라
프레시웍스
라이브 네이션 엔터테인먼트
매치 그룹
마이크로소프트
몬델레즈 인터내셔널
핀터레스트
스카이웍스 솔루션스
스타벅스
코르보

수요일
장 시작 전:
알트리아 그룹
오토네이션
배릭 골드
바우시 + 롬
보잉
듀폰
가민
GSK
휴머나
KKR
크래프트 하인즈
오시코시
테바 제약
매리어트 인터내셔널
윙스톱
T-모바일 US
노르웨이 크루즈 라인 홀딩스

장 마감 후:
알베말
아메리칸 인터내셔널 그룹
암 홀딩스
C.H. 로빈슨 월드와이드
카바나
이베이
엣시
호스트 호텔 & 리조트
램 리서치
메타
MGM 리조트 인터내셔널
넷기어
퀄컴
텔라닥 헬스
웨스턴 유니온

목요일
장 시작 전:
안호이저-부시 인베브
바우시 헬스 컴퍼니스
바이오젠
코노코필립스
도미니언 에너지
EVgo
허쉬
허츠 글로벌 홀딩스
모빌아이 글로벌
리제네론 제약
시리우스 XM 홀딩스
시그나 그룹
웨이페어

장 마감 후:
아마존
애플
비저 홈스 USA
빅베어.ai 홀딩스
블록
부킹 홀딩스
클라우드플레어
클로록스
코인베이스 글로벌
드래프트킹스
인텔
마이크로칩 테크놀로지
마이크로스트래티지
오픈도어 테크놀로지스
링센트럴
로쿠
버텍스 제약
트윌리오
US 스틸

금요일
장 시작 전:
셰브론
엑손모빌
마그나 인터내셔널
시네마크 홀딩스
플루어

장 마감 후:
AMC 엔터테인먼트 홀딩스