프랭클린리소시스, 증권가 4개사 평가 분석... 호·악재 엇갈려

최근 3개월간 4개 증권사가 프랭클린리소시스(Franklin Resources, NYSE:BEN)에 대한 투자의견을 제시했다. 증권가의 시각은 낙관론과 비관론이 혼재된 모습이다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.



최근 애널리스트들은 프랭클린리소시스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 24달러로, 최고 26달러에서 최저 23달러 사이다. 이는 이전 평균 목표주가 25.62달러에서 6.32% 하락한 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 살펴보면 프랭클린리소시스에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 프랭클린리소시스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지를 보여주는 지표다.

투자의견: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 향후 전망을 제시한다. 이러한 등급은 프랭클린리소시스의 예상 실적이 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 프랭클린리소시스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무 지표를 함께 고려하면 프랭클린리소시스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

프랭클린리소시스 소개

프랭클린리소시스는 개인 및 기관 투자자를 위한 투자 서비스를 제공한다. 2024년 4월 말 기준 운용자산(AUM)은 1조 6,020억 달러로, 주로 주식(35%), 채권(35%), 멀티에셋/밸런스드(10%), 대체투자(16%), 머니마켓 펀드(4%)로 구성되어 있다. 자산 분포는 개인 투자자(AUM의 52%)와 기관 계좌(46%)에 거의 균등하게 배분되어 있으며, 나머지는 고액 자산가 고객이 차지한다. 프랭클린은 미국 기반 자산운용사 중 가장 글로벌한 기업 중 하나로, 운용자산의 3분의 1 이상이 글로벌/국제 전략에 투자되어 있으며, 운용자산의 30%가 미국 외 지역 고객으로부터 조달된다.

프랭클린리소시스: 재무 현황 분석

시가총액 관점: 동종 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보여 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 프랭클린리소시스는 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 11.71%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 동종 업계 대비로는 성장률이 뒤처진다. 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 업계 평균을 밑도는 순이익률로 높은 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있다. 5.43%의 순이익률은 비용 관리에 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 업계 평균에 미치지 못하는 ROE로 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있다. 0.94%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 과제가 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 업계 평균에 미치지 못하는 ROA로 자산 수익 극대화에 어려움이 있다. 0.37%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 과제가 있음을 나타낸다.

부채 관리: 1.02의 부채비율로 업계 평균보다 낮아 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 하고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가의 의의

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 대개 분기마다 각 주식에 대한 평가를 진행한다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 이용자들은 이러한 전문적 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 인지해야 한다.