버텍스 제약, 연간 가이던스 상향... 낭포성 섬유증 부문과 통증관리 파이프라인 성장세

버텍스 제약(Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 나스닥: VTRX)이 목요일 2분기 매출 26억 5000만 달러를 보고했다. 이는 시장 전망치 26억 6000만 달러에 거의 근접한 수준이다.

버텍스 제약의 조정 주당순손실(EPS)은 12.83달러로, 전년 동기 3.89달러 이익에서 적자 전환했다. 이는 시장 전망치 4.14달러 이익을 크게 밑도는 수준이다.

제품 매출은 6% 증가했는데, 이는 주로 트리카프타/카프트리오의 지속적인 강세에 기인했다. 특히 더 어린 연령대에서 성과를 보였다.

실적 발표에서 버텍스는 1상 바이오마커 분석을 기반으로 AAT 교정제인 VX-634와 VX-668이 알파-1 항트립신 결핍증(AATD) 환자들에게 혁신적인 효과를 제공하지 못할 것으로 판단했다고 밝혔다. 이에 따라 두 분자의 개발을 중단했다.

가이던스: 버텍스는 2024년 제품 매출 가이던스를 기존 105억 5000만 달러에서 107억 5000만 달러에서 106억 5000만 달러에서 108억 5000만 달러로 상향 조정했다.

버텍스의 제품 매출 가이던스에는 낭포성 섬유증 부문의 지속적인 성장과 캐스게비(겸상적혈구병 및 수혈의존성 베타지중해빈혈 치료제)의 승인된 적응증 및 지역에서의 출시 전망이 포함되어 있다.

윌리엄 블레어(William Blair)는 회사의 가이던스 상향을 긍정적으로 평가하며, 이는 핵심 사업인 낭포성 섬유증 부문의 지속적인 성장을 시사한다고 보고 있다.

또한 분석가는 최근 반자 삼중요법과 수제트리진에 대한 신약신청(NDA)이 우선심사로 받아들여진 것이 2025년 초 두 가지 상업적 출시로 이어질 수 있다고 언급했다.

7월, 미국 식품의약국(FDA)은 버텍스 제약의 수제트리진에 대한 신약신청을 받아들였다. 수제트리진은 경구용 선택적 NaV1.8 통증 신호 억제제로, 중등도에서 중증의 급성 통증 치료제다.

수제트리진은 20년 넘게 나오지 않았던 급성 통증 치료를 위한 새로운 계열의 약물이 될 가능성이 있다.

급성 통증 시장에서 분석가는 오피오이드에 비해 남용 가능성이 낮고 내약성이 개선된 점을 들어 상당한 잠재력을 보고 있으며, 2030년까지 37억 달러 이상의 매출을 전망하고 있다.

또한 분석가는 캐스게비의 전망에 대해 낙관적이며, 다양한 지역과 적응증에서 강한 환자 수용을 보이고 있다고 언급했다. 사우디아라비아와 바레인 시장의 잠재력이 저평가되어 있다고 본다.

윌리엄 블레어는 버텍스에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지했다.

주가 동향: VRTX 주가는 금요일 마지막 거래에서 2.39% 하락한 493.65달러를 기록했다.

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