캐나다 대형 대마초 소매기업 하이 타이드, 1080만 달러 규모 차순위 채권 발행 완료

대마초 소매 기업 하이 타이드(High Tide Inc.)(나스닥: HITI, TSXV: HITI, FSE: 2LYA)가 이전에 공시한 차순위 채권 발행을 완료했다고 발표했다. 이번 채권 발행으로 회사는 총 1500만 캐나다 달러(1080만 달러)의 자금을 조달했다. 채권은 액면가 1000 캐나다 달러당 900 캐나다 달러에 발행됐으며, 제3자 기관 투자자들과의 인수 계약을 통해 이뤄졌다.

주요 내용

이 캐나다 대마초 소매 대기업은 채권의 만기가 2029년 7월 31일이며, 인출 금액에 대해 연 12%의 고정 이자율이 적용되고 분기별로 이자가 지급된다고 밝혔다.

인수 계약에 따르면 채권은 두 차례에 걸쳐 인출된다. 초기 발행 시 1000만 캐나다 달러가 인출되고, 2024년 11월에 500만 캐나다 달러가 인출될 예정이다. 두 번째 인출분에 대해서는 실제 인출 전까지 연 1%의 대기 수수료가 부과된다.

이 채권은 하이 타이드와 수탁자 겸 담보 대리인 역할을 하는 올림피아 트러스트 컴퍼니(Olympia Trust Company) 간의 채권 신탁 계약에 따라 관리된다. 또한 회사는 만기 이전 언제든지 60일 전 통지와 해당 위약금 지불을 통해 전체 또는 일부를 상환할 수 있다.

첫 번째 인출분 발행과 관련해 회사는 대출 기관들에 주당 3.47 캐나다 달러의 가격으로 총 23만760주의 보통주를 발행했다.

벤텀 캐피털 마켓(Ventum Capital Markets)이 이번 자금 조달 주선과 관련해 회사의 재무 자문사 역할을 맡았다고 회사는 보도자료를 통해 밝혔다.



왜 중요한가

이번 자금 조달을 통해 마련된 순수익금은 부채 상환, 회사 사업 모델의 지속적인 개발, 그리고 일반 운영 자금 목적으로 사용될 예정이다.

하이 타이드의 창업자이자 CEO인 라지 그로버(Raj Grover)는 6월 회사가 처음 채무 금융 계약을 발표했을 때 "이번 자금 조달로 우리는 균형점을 찾았다고 믿으며, 이는 우리가 재무상태표를 신중하게 관리하고 있음을 보여준다"고 말했다. 그로버는 "1500만 달러의 채무 약정을 확보했으며, 이 중 500만 달러는 수개월 후에 인출될 예정이다. 이런 방식으로 자금 조달을 구조화함으로써 추가 자금을 확보하면서도, 당장 필요하지 않은 나머지 500만 달러에 대해서는 실제 인출 전까지 이자를 내지 않아도 된다. 이는 우리의 전략적 성장 계획과 강력한 잉여현금흐름 프로필을 고려할 때 현명한 선택"이라고 덧붙였다.

HITI 주가 동향

하이 타이드의 주가는 월요일 장 전 거래에서 4.62% 하락한 1.65달러를 기록했다.