CVS헬스, 2분기 실적 엇갈려... 2024년 전망 하향·사업부 경영진 개편

수요일 장 전 CVS헬스(NYSE:CVS) 주가가 하락했다. 2분기 실적이 엇갈린 결과를 보였고 연간 이익 전망을 하향 조정했기 때문이다. 이후 주가는 변동성을 보이고 있다.

CVS헬스의 2분기 매출은 912억3000만 달러로, 시장 전망치 915억1000만 달러를 하회했다.

총매출은 2.6% 증가했다. 이는 주로 헬스케어 베네핏과 약국·소비자 웰니스 부문의 성장에 기인했으며, 헬스 서비스 부문의 감소로 일부 상쇄됐다.

조정 주당순이익(EPS)은 1.83달러로 전년 동기 2.21달러에서 감소했지만, 시장 전망치 1.73달러는 상회했다. 이는 주로 헬스케어 베네핏 부문의 영업 실적 하락 때문이다. 이 부문은 지속적인 활용 압박과 2024년 지급 연도에 대한 메디케어 어드밴티지 별점 평가의 불리한 영향을 받았다.

조정 영업이익은 16.4% 감소한 37억4000만 달러를 기록했다.

헬스케어 베네핏 부문 매출은 21.4% 증가한 324억8000만 달러를 기록했다. 의료 혜택 비율은 전년 동기 86.2%에서 89.6%로 상승했다. 의료 회원 수는 2700만 명에 달했다.

헬스 서비스 부문 매출은 8.8% 감소한 421억7000만 달러를 기록했다. 처리된 약국 청구 건수는 18.3% 감소했다.

현재 성과와 헬스케어 베네핏 부문의 전망을 바탕으로 회사는 즉시 시행되는 리더십 변경을 결정했다.

브라이언 케인이 회사를 떠나고, CEO인 카렌 린치가 헬스케어 베네핏 부문의 직접적인 리더십을 맡게 된다.

카렌과 CVS헬스의 CFO인 톰 카우헤이가 이 사업의 일상적인 관리를 감독할 예정이다.

전망: CVS헬스는 조정 EPS 가이던스를 기존 7.00달러 이상에서 6.40-6.65달러로 하향 조정했다. 이는 시장 전망치 6.98달러를 하회하는 수준이다.

CVS헬스는 또한 2024년 영업 현금흐름 가이던스를 기존 105억 달러 이상에서 약 90억 달러로 수정했다.

가이던스 수정은 헬스케어 베네핏 부문의 지속적인 압박을 반영한 것이다.

CVS헬스는 2024년 매출을 3690억-3720억 달러로 전망했다. 이는 시장 전망치 3688억7600만 달러와 기존 가이던스 3690억 달러 이상을 상회하는 수준이다.

회사는 조정 영업이익을 137억5000만-141억5000만 달러로 예상했다. 이는 기존 가이던스 147억5000만 달러 이상에서 하향 조정된 것이다.

회사는 의료 혜택 비율을 90.6%-90.8%로 예상했다. 이는 기존 예상치 약 89.8%에서 상향 조정된 것이다.

주가 동향: 수요일 장 전 거래에서 CVS 주가는 1.22% 상승한 59.05달러를 기록했다.