미 증시, 실업수당 청구 데이터 앞두고 혼조세 전망... VIX 상승

미국 증시는 목요일 혼조세로 출발할 전망이다. 경제에 대한 우려와 엔화 캐리트레이드 청산이 여전히 시장 저변에 깔려있다.

트레이더들은 실업수당 청구 보고서에 주목할 것으로 보인다. 지난 주 목요일 데이터 급증이 최근 매도세의 한 원인이 됐기 때문이다. 실적 발표에 대한 시장 반응은 엇갈렸다. 공포지수로 불리는 CBOE 변동성지수(VIX)는 다시 28선을 넘어섰다.

경제와 금리 궤적에 대한 불확실성이 지속되는 가운데, 뚜렷한 방향성 제시 요인이 없어 단기적으로 시장은 등락을 반복할 수 있다.

목요일 미국 선물시장에서 나스닥 100 지수 선물은 0.08% 상승했고, S&P 500 지수 선물은 0.02% 하락했다. 다우 지수 선물은 0.18% 하락했으며, 러셀 2000 지수 선물은 0.32% 하락했다.

장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.05% 상승한 518.90달러를 기록했고, Invesco QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.10% 상승한 435.22달러에 거래됐다.

전날 시장 동향:

수요일 매도세가 재개됐다. 초반 낙관론은 공포감에 밀려 장 중반 이후 지수는 꾸준히 하락했다. 일본은행(BOJ)이 금리 인상이 임박하지 않았다고 안심시켰지만, 슈퍼마이크로컴퓨터(NASDAQ:SMCI)의 실적 하회로 인공지능(AI) 관련주가 하락하면서 기술주가 시장을 끌어내렸다.

펀드 매니저 루이스 나발리에는 "이는 대형 기술기업들의 대규모 지출에도 불구하고 AI 네트워크 구축의 수익성에 대한 우려를 불러일으켰다"고 말했다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 3개월 저점으로 후퇴했고, 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수는 월요일 종가 위에서 마감했다. 소형주도 강한 매도세를 보여 러셀 2000 지수는 1개월 저점으로 떨어졌다.

분석가들의 견해:

모건스탠리의 마이크 윌슨 최고투자책임자(CIO)는 월요일 팟캐스트에서 "성장 데이터가 개선되거나 연준의 정책 지원에 대한 확신이 높아질 때까지 시장은 당분간 취약한 상태를 유지할 것"이라고 전망했다. 그러나 그는 이 두 가지 모두 곧 나타나지 않을 것으로 예상했다.

그는 저평가된 밸류에이션이 지지력을 제공할 것으로 예상하지만, 주식이 매수 열풍을 일으킬 만큼 싸진 않다고 믿는다. S&P 500 지수는 여전히 향후 12개월 예상 실적의 20배에 거래되고 있다며, "실제로 17-18배에 도달할 때까지는 저렴하다고 할 수 없으며, 이는 현재 거래 가격에서 10% 이상 떨어진 수준"이라고 덧붙였다.

주요 경제지표 예정:

- 오전 8시 30분 노동부 실업수당 청구 보고서 발표 예정. 8월 3일 마감 주간 실업수당 청구건수는 24만 건으로 예상되며, 이는 전주의 24만 9천 건에서 감소한 수치다.

- 오전 10시 상무부 6월 도매재고 보고서 발표 예정. 경제학자들은 평균적으로 도매재고가 전월 대비 0.2% 증가했을 것으로 예상하며, 이는 5월의 0.6% 증가에 비해 둔화된 수치다.

- 오전 11시 30분 재무부 4주 및 8주 어음 경매, 오후 1시 30년 만기 채권 경매 예정.

- 오후 3시 리치먼드 연준 총재 톰 바킨 연설 예정.

주목할 만한 종목:

- 범블(NASDAQ:BMBL): 온라인 데이팅 기업의 분기 실적 발표 후 장 전 거래에서 약 40% 급락.

- 실적 발표 후 주가 변동이 큰 종목들: 블링크 차징(NASDAQ:BLNK) 9.50% 하락, 패스틀리(NYSE:FSLY) 22% 이상 하락, 포워드 에어(NASDAQ:FWRD) 18% 가까이 상승, 허브스팟(NYSE:HUBS) 8% 이상 상승, 몬스터 베버리지(NASDAQ:MNST) 8% 이상 하락, 바이어샛(NASDAQ:VSAT) 7% 가까이 상승, 질로우 그룹(NASDAQ:Z) 12% 가까이 상승, 워너브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD) 12% 이상 하락.

- 장 시작 전 실적 발표 예정 기업: 카스닷컴(NYSE:CARS), 사이버아크 소프트웨어(NASDAQ:CYBR), 헤인즈브랜즈(NYSE:HBI), 크리스피 크림(NASDAQ:DNUT), 머피 오일(NYSE:MUR), 파파존스(NASDAQ:PZZA), PENN 엔터테인먼트(NASDAQ:PENN), 플러그 파워(NASDAQ:PLUG), 레스토랑 브랜즈 인터내셔널(NYSE:QSR), 언더아머(NYSE:UA) 등.

- 장 마감 후 실적 발표 예정 기업: 아카마이 테크놀로지스(NASDAQ:AKAM), 카구루스(NASDAQ:CARG), 드롭박스(NASDAQ:DBX), e.l.f. 뷰티(NYSE:ELF), 익스피디아 그룹(NASDAQ:EXPE), 파이브9(NASDAQ:FIVN), 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD), 인슐렛(NASDAQ:PODD), 파라마운트 글로벌(NASDAQ:PARA), 테이크투 인터랙티브 소프트웨어(NASDAQ:TTWO), 트레이드 데스크(NASDAQ:TTD), 유니티 소프트웨어(NYSE:U), 옐프(NYSE:YELP) 등.

원자재, 채권, 글로벌 주식시장:

원유 선물은 전날 이틀 연속 상승 후 소폭 변동을 보이며 WTI 원유가 배럴당 75달러 선을 유지했다. 금 선물은 소폭 상승했다. 10년 만기 미 국채 수익률은 5.4bp 상승해 3.914%를 기록했다. 비트코인은 57,000달러 선 위에서 소폭 변동을 보였다.

대부분의 아시아 시장은 목요일 하락세를 보였다. 일본 니케이 225 지수가 가장 큰 폭으로 하락했고, 중국과 홍콩 시장은 소폭 변동에 그쳤다.

유럽 증시는 장 초반 하락세를 보이고 있다.