메타, AI 수익화 성공...마이크로소프트·구글은 고전 - 엔비디아 수혜

오늘 알아야 할 중요 포인트는 다음과 같다.

메타플랫폼스(META)의 주가 차트를 보면 실적 발표 후 상승세를 보이고 있다. 현재 주가는 지지/저항 구간의 상단을 돌파했으며, RSI 지표상 추가 상승 여력이 있는 것으로 보인다. 다만 차트상 저항대가 가까워 매물이 출회될 가능성도 있다.

AI에 대한 대규모 투자를 수익화할 수 있을지가 투자자들의 핵심 관심사였다. 메타는 AI 수익화에 성공한 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 알파벳(GOOG)은 어려움을 겪고 있다. 아마존(AMZN)과 애플(AAPL)의 실적 발표도 주목해야 한다.

메타는 AI 수익화에 성공하며 강력한 실적을 발표했다. 주요 내용은 다음과 같다:
- 예상치를 웃도는 실적
- 매출 22% 증가, 순이익 73% 증가
- 연말까지 Meta AI를 가장 많이 사용되는 AI 비서로 만들 계획
- AI 기반 광고 도구로 광고 ROI 22% 향상
- 올해 자본지출 370억-400억 달러 전망 (기존 350억-400억 달러)
- 매출의 약 23%를 AI 관련 자본지출에 투자

마이크로소프트는 Azure 성장 둔화에도 AI 투자를 지속할 것이라고 밝혔다. 엔비디아(NVDA)는 이러한 AI 투자의 최대 수혜자로, 하루 만에 시가총액이 3000억 달러 이상 증가했다. AMD도 AI 시장에서 입지를 넓히고 있다.

ARM은 모바일 CPU 설계 시장의 99%를 차지하고 있지만, 이제 AI 기업으로 변모하려 노력 중이다. 그러나 ARM과 퀄컴(QCOM)은 모두 스마트폰 시장에 대해 신중한 전망을 내놓았다.

실업수당 청구건수가 증가해 고용 시장이 약화되고 있음을 시사한다. 2분기 생산성은 예상보다 높았고, 단위노동비용은 크게 개선되어 인플레이션 하락에 긍정적이다.

영국은행은 4년 만에 처음으로 기준금리를 5%로 인하했다. 영국의 정책 변화는 종종 미국에 선행하는 경향이 있다.

중동에서는 이란이 자국 내 하마스 지도자 살해에 대한 보복으로 이스라엘을 공격하라는 명령을 내렸다고 한다. 전쟁 확대 우려로 금과 석유로 자금이 유입되고 있다.

매그니피센트 세븐 중 AAPL, AMZN, META, MSFT, NVDA는 자금 유입이 긍정적이며, GOOG는 중립, TSLA는 부정적이다. SPY와 QQQ도 자금 유입이 긍정적이다.

비트코인은 트럼프의 계획으로 인한 강세를 이용해 대형 투자자들이 개인 투자자들에게 매도한 것으로 보인다.

투자자들은 장기 포지션을 유지하면서도 현금, 국채, 단기 전술적 거래, 헤지 등으로 구성된 보호 밴드를 고려해야 한다. 새로운 기회를 활용하려면 충분한 현금을 보유해야 한다.

전통적인 60/40 포트폴리오에서는 현재 장기 채권 배분이 선호되지 않는다. 채권 투자 시 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것이 좋다.

아로라 리포트는 정확한 시장 예측으로 유명하며, AI 랠리, 2023년 강세장, 2022년 약세장, 2020년 코로나 저점 이후 반등 등을 정확히 예측한 바 있다.