로퍼테크놀로지스, 15억 달러 트랜잭트 인수로 캠퍼스 솔루션 강화

로퍼테크놀로지스(Roper Technologies, Inc.)(나스닥: ROP)가 트랜잭트캠퍼스(Transact Campus, Inc.)를 순 매입가 15억 달러에 인수하기로 합의했다. 이는 거래로 인한 1억 달러의 세금 혜택을 포함한 금액이다.

로퍼테크놀로지스는 목요일 발표를 통해 순 매입가가 2025년 예상 EBITDA의 약 14배라고 밝혔다.

트랜잭트는 캠퍼스 기술 및 결제 솔루션을 제공하며, 캠퍼스 ID 소프트웨어, 등록금 결제 처리, 판매시점(POS) 시스템 등의 서비스를 제공한다.

이 회사는 의료, 교육, K-12 기관에 유사한 솔루션을 제공하는 로퍼의 CBORD 사업부와 통합될 예정이다.

이번 거래는 이번 분기 내 마무리될 예정이며, 로퍼는 보유 현금과 회전신용대출을 통해 인수 자금을 조달할 계획이다.

6월 말 기준 로퍼의 현금 및 현금성 자산은 2억5150만 달러였다.

시너지 효과: 트랜잭트는 2025년 약 3억2500만 달러의 매출과 1억500만 달러의 EBITDA를 달성할 것으로 예상되며, 비용 시너지 효과로 이 수치는 더욱 증가할 전망이다.

로퍼는 트랜잭트로부터 장기적으로 높은 한 자릿수의 유기적 매출 성장을 기대하고 있다.

로퍼테크놀로지스의 닐 헌(Neil Hunn) 사장 겸 CEO는 "트랜잭트는 우리의 모든 인수 기준을 충족하는 우수한 기업으로, 미션 크리티컬 솔루션, 강력한 고객 유지율, 우수한 현금 전환율을 갖추고 있다"고 말했다.

그는 또한 "트랜잭트와 CBORD를 통합하고 각 사업의 고유한 핵심 역량을 활용함으로써 고객에게 제공할 혁신을 확대하고 가속화할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

통합된 사업은 트랜잭트와 CBORD 브랜드명을 모두 사용할 예정이며, 트랜잭트의 낸시 랭거(Nancy Langer) CEO가 이끌고 CBORD의 댄 박(Dan Park) CEO가 최고운영책임자(COO)로 일하게 된다.

투자자들은 인베스코 글로벌 워터 ETF(나스닥: PIO)와 인베스코 워터 리소스 ETF(나스닥: PHO)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: ROP 주식은 목요일 3.52% 상승한 546.57달러로 마감했다.

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