JP모건 "얼타뷰티 실적 앞두고 마진 하락 전망"...목표가 인하

JP모건의 크리스토퍼 호버스 애널리스트가 얼타뷰티(Ulta Beauty, Inc.)(NASDAQ:ULTA)에 대해 비중확대(Overweight) 의견을 유지하면서 목표주가를 기존 544달러에서 450달러로 하향 조정했다.얼타뷰티는 내일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다. 호버스 애널리스트는 2분기 동일매장 매출이 보합세를 기록할 것으로 전망했다. 대부분의 투자자들은 -1% 수준을 예상하고 있다.JP모건은 2024년 하반기 동일매장 매출 전망치를 +1%로 하향 조정했다. 2분기 주당순이익(EPS) 전망치는 5.46달러, 2024 회계연도 EPS 전망치는 25.10달러로 각각 시장 컨센서스인 5.50달러와 25.36달러를 하회했다.호버스 애널리스트는 프로모션, 상품 마진, 얼타의 하반기 전반적인 비점유 총마진 개선 능력에 대한 시장의 기대가 너무 낮다고 지적했다.이는 얼타가 작년의 가격 및 비용 문제를 극복하고 자체 브랜드 제품 리셋을 전면 시행하는 한편, 공급망 효율성을 개선하고 있.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................