비스타 아웃도어 주가 급등...11억달러 규모 자회사 매각 소식에

비스타 아웃도어(Vista Outdoor Inc., NYSE:VSTO) 주가가 월요일 장 전 거래에서 급등하고 있다. 이는 자회사 레벨리스트(Revelyst)를 스트래티직 밸류 파트너스(SVP)에 11억2500만 달러에 현금 매각하기로 한 소식 때문이다.

또한 비스타는 체코슬로바키아 그룹(CSG)과의 키네틱 그룹 인수 합병 계약을 수정해 매입 가격을 22억2500만 달러로 인상했다.

SVP와의 거래는 CSG와의 거래 완료를 전제로 한다.

두 거래를 합치면 비스타 아웃도어의 가치는 33억5000만 달러에 달하며, 비스타 아웃도어 주주들에게 주당 약 45달러의 현금을 안겨줄 것으로 예상된다.

비스타 아웃도어 이사회는 SVP와의 거래를 만장일치로 승인했다. 이 거래는 CSG와의 거래 완료, 규제 당국의 승인, 기타 표준 조건을 전제로 2025년 1월까지 마무리될 전망이다.

비스타와 CSG는 이미 필요한 모든 규제 승인을 받았으며, 주주 승인을 거쳐 2024년 말까지 거래를 마무리할 예정이다.

양측은 CSG 합병 계약의 종료 기한을 2024년 12월 11일로 연장하기로 합의했다.

거래 종료 시 CSG는 22억2500만 달러를 지불하고, 가격 조정이 있을 수 있다. 비스타 아웃도어 주주들은 주당 25.75달러의 현금과 함께 비스타 아웃도어 주식 1주당 레벨리스트 보통주 1주를 받게 된다.

SVP 거래가 마무리되면 SVP는 레벨리스트 주주들에게 총 11억2500만 달러를 지불할 예정이다. 이는 순현금 조정 대상이며, 거래 종료 시점의 현재 순현금 추정치를 기준으로 레벨리스트 주당 약 19.25달러로 예상된다.

SVP와 CSG 거래의 일환으로 비스타 아웃도어, CSG, SVP는 키네틱 그룹과 레벨리스트의 분할과 관련된 기존 분리 계약을 수정하기로 합의했다.

또한 CSG는 CSG 거래 종료 시 레벨리스트에 더 이상 투자하지 않기로 했다. 6월 30일 기준 비스타 아웃도어의 순부채는 5억7900만 달러였다.

투자자들은 VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF(NASDAQ:SFLO)와 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF(NASDAQ:BSVO)를 통해 VSTO에 투자할 수 있다.

주가 동향: 월요일 장 전 마지막 확인 시 VSTO 주가는 9.19% 상승한 43.50달러를 기록했다.