L3해리스 실적 `전환점` 맞나... 울프리서치 "밸류에이션 매력적"

마일스 월턴 울프리서치 애널리스트는 10일(현지시간) L3해리스테크놀로지스(NYSE:LHX)에 대해 투자의견을 '피어퍼폼'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정하고 목표주가를 300달러로 제시했다. 이는 현재 주가 대비 약 24% 상승 여력을 의미한다.월턴 애널리스트는 L3해리스의 매출 성장, 마진 확대, 주당 잉여현금흐름(FCF) 개선을 낙관적 전망의 주요 근거로 꼽았다.그는 L3해리스가 지난 1년간 경쟁사들에 비해 부진했으나 이제 매출 성장세가 상승 전환될 것으로 내다봤다. 2025년이나 2026년까지 록히드마틴(NYSE:LMT)과 노스롭그루먼(NYSE:NOC) 등 업계 경쟁사들과 비슷한 수준의 성장세를 보일 것이라며 이를 L3해리스의 '전환점'이라고 평가했다.월턴은 L3해리스의 매출이 2025년 3~5%, 2026년 5% 성장할 것으로 예상했다. 특히 커뮤니케이션 시스템, 우주·항공 시스템, 에어로젯 로켓다인 부문의 실적이 견고할 것으로 전망했다.그는 또 L3해리스의 마진이 이미 경쟁..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................