나스닥·S&P500 선물 강세... 3분기 실적 시즌 앞두고 보잉 다우 끌어내려

월요일 미국 증시는 혼조세로 출발할 전망이다. 지난주 주요 지수들이 5주 연속 상승을 기록한 후다.

콜럼버스 데이로 채권시장은 휴장이지만 주식시장은 정상 거래된다. 대다수 전략가들은 향후 2주간 주가 상승세가 주춤할 수 있지만 연말 2개월 동안 다시 상승세를 보일 것으로 전망하고 있다.

한편 실적 발표 소식이 늘어나면서 하방 압력을 완화시킬 것으로 보인다. FactSet에 따르면 S&P500 기업들의 누적 실적은 5분기 연속 증가할 전망이다. 다만 2분기의 11.2% 성장에서는 둔화될 것으로 예상된다.

월요일 투자자들은 Fed 연설 몇 건과 소비자 물가 기대 조사, 그리고 채권 수익률에 주목할 것으로 보인다. 또한 이번 주 주요 실적 발표도 기다리고 있다.

선물	등락률(%)
나스닥 100	+0.35
S&P 500	+0.23
다우	-0.06
러셀 2000	+0.36

월요일 장전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.19% 상승한 580.68달러를 기록했고, Invesco QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.33% 오른 495.07달러를 기록했다.

지난주 증시 동향:

소비자물가 지표가 투자자들을 당황시켰음에도 불구하고 시장은 10월 11일로 끝난 주간 상승세를 이어갔다. 최근 강한 경제지표로 인한 채권 수익률 상승과 허리케인 밀턴의 위협으로 시장에 하방 압력이 있었지만, 양호한 생산자물가 보고서와 대형 은행들의 순조로운 실적 발표 시작이 이를 상쇄했다.

다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수는 새로운 장중 및 종가 최고치를 기록했고, 나스닥 종합지수는 7월 16일에 기록한 이전 최고 종가인 18,509.34포인트를 향해 천천히 전진했다.

지수	주간 등락률(%)	종가
나스닥 종합	+1.13	18,342.94
S&P 500	+1.11	5,815.03
다우 산업	+1.21	42,863.86
러셀 2000	+0.98	2,188.42

분석가들의 견해:

Yardeni Research는 '호황의 2020년대' 시나리오 하에 2030년까지 S&P 500이 8,000에 도달할 것이라는 전망을 재확인했다. 이 지수는 상승 과정에서 밸류에이션 배수 상승이 아닌 실적 개선에 의해 지지될 것이라고 밝혔다. 이러한 코멘트는 2022년 10월 12일에 시작된 강세장 2주년을 맞아 나왔다.

이 기간 동안 통화정책 긴축으로 인한 경기침체 우려가 만연했다고 회사는 말했다. "그러한 우려는 올해 10월 4일까지 지속되었는데, 예상보다 강한 고용 보고서가 다시 한 번 인플레이션이 하락하는 동안 경제가 회복력을 유지할 것이라는 젊은 강세장의 예측이 옳았음을 확인시켜 주었다"고 덧붙였다.

2022년 10월 12일 이후 모든 주요 주가 지수는 최소 20% 상승했으며 S&P 500은 62.6% 상승했다고 Yardeni Research는 밝혔다. S&P 500의 성과는 이전 8번의 강세장과 비교해 대등한 수준이라고 덧붙였다.

상승 모멘텀이 여전히 강한 가운데, Fund Strat의 리서치 책임자인 톰 리는 자사가 고객들에게 신중함을 유지하면서도 하락 시 매수할 것을 조언했다고 말했다. 금요일 CNBC와의 인터뷰에서 그는 투자자들이 누가 대통령이 될지 보고 싶어 한다고 말했다. "우리는 시장이 관망하는 시기에 있다"고 그는 말했다.

동시에 2024년은 매우 강한 한 해였다고 그는 말했다. 최근 2주는 거시경제가 한 발 물러나고 유동성과 대기 중인 현금이 지배적인 요인이 되고 있음을 증명했다고 리는 말했다. "선거 이후 주식을 지지하는 많은 화력이 있다"고 그는 말했다.

Fed는 완화적이고 경제는 건강해 보이므로 3개월과 6개월 전망은 주식에 매우 강하다고 그는 덧붙였다.

이번 주 경제 일정:

이번 주 경제 일정은 Fed 연설, 9월 소매판매 보고서, 몇 가지 제조업 및 주택시장 데이터가 주를 이룬다. 뉴욕 연준과 필라델피아 연준은 각각 10월 제조업 조사 결과를 발표하고 연준은 9월 산업생산 데이터를 발표할 예정이다. 주택 관련 데이터로는 10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수와 9월 상무부 주택착공 보고서가 예정되어 있다.

- 월요일, 미니애폴리스 연준 총재 닐 카시카리가 오전 9시와 오후 5시(동부시간)에 공개 연설을 할 예정이다.

- 뉴욕 연준은 오전 11시(동부시간)에 9월 소비자 기대 조사 결과를 발표한다. 8월에는 1년 및 5년 후 인플레이션 기대치가 각각 3%와 2.8%로 변동이 없었다.

- 연준 이사 크리스토퍼 월러가 오후 3시에 연설할 예정이다.

주목할 만한 종목:

- 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 금요일 거의 9% 하락 후 장전 거래에서 1.80% 상승했다.

- 시리우스XM홀딩스(NASDAQ:SIRI)는 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK-A)(NYSE:BRK)가 지분을 늘린 후 거의 6% 상승했다.

- 보잉(NYSE:BA)은 임직원 10% 감축 계획 발표 후 1.70% 이상 하락했다.

- 비트코인(CRYPTO: BTC)이 6만4000달러를 돌파하면서 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)와 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN) 같은 암호화폐 관련 주식들이 상승했다.