TSMC, AI 칩 수요 강세로 3분기 실적 예상치 웃돌아... 4분기 가이던스도 컨센서스 상회

대만 반도체 제조회사 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.)가 인공지능 애플리케이션에 사용되는 첨단 프로세서 노드 기술에 대한 강한 수요에 힘입어 예상을 뛰어넘는 분기 실적을 발표했다. 엔비디아와 애플 등 대부분의 글로벌 기업에 칩을 공급하는 이 파운드리는 4분기 매출 가이던스를 컨센서스를 크게 상회하는 수준으로 제시했다.

TSMC의 주요 3분기 실적:
대만 신주에 본사를 둔 TSMC는 3분기 연결 매출이 전년 동기 대비 39% 증가한 7,596억9,000만 대만달러(235억 달러)를 기록했다고 밝혔다. 전 분기 대비로는 12.8% 늘었다. 달러 기준으로는 전년 동기 대비 36%, 전 분기 대비 12.9% 성장했다.

이는 블룸버그가 집계한 7,480억 대만달러의 컨센서스를 상회하는 실적이다.

또한 이번 실적은 회사가 제시한 224억-232억 달러 가이던스도 뛰어넘었다.

TSMC는 업계를 선도하는 3나노와 5나노 기술에 대한 강력한 스마트폰 및 AI 관련 수요가 사업을 뒷받침했다고 설명했다.

순이익과 주당순이익은 각각 54.2% 증가해 3,252억6,000만 대만달러, 12.54 대만달러(1.94달러)를 기록했다. 로이터를 통해 확인된 LSEG 추정치에 따르면 애널리스트들은 평균 3,002억 대만달러의 순이익을 예상했다.

회사는 3나노가 전체 매출의 20%를 차지했으며, 5나노와 7나노 기술이 각각 32%와 17%를 차지했다고 밝혔다. 이러한 첨단 기술을 합치면 전체 웨이퍼 매출의 69%를 차지해 전 분기의 67%에서 증가했다.

TSMC의 황웬더(Wendell Huang) 수석 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)는 "3분기 우리 사업은 업계를 선도하는 3나노와 5나노 기술에 대한 강력한 스마트폰 및 AI 관련 수요에 힘입어 성장했다"고 말했다.

수익성 지표:
다음은 전년 동기와 비교한 마진 추이다:

	3분기 24년	2분기 24년	3분기 23년
매출총이익률	57.8%	53.2%	54.3%
영업이익률	47.5%	42.5%	41.7%
순이익률	42.8%	36.8%	38.6%

TSMC의 최종 시장 실적:
고성능 컴퓨팅이 전체 매출의 51%를 차지했고 스마트폰이 34%를 차지했다. 전 분기 대비 가장 빠른 성장을 보인 분야는 IoT였다.

	매출 기여도	전분기 대비 성장률
HPC	51%	+11%
스마트폰	34%	+16%
IoT	7%	+35%
자동차	5%	+6%
DCE	1%	-16%
기타	2%	+8%

TSMC의 전망:
TSMC는 4분기 매출 가이던스를 261억-269억 달러로 제시했다. 이는 248억6,000만 달러의 컨센서스 추정치를 크게 상회하는 수준이다. 황 CFO는 "4분기로 접어들면서 우리의 최첨단 공정 기술에 대한 강력한 수요가 계속해서 사업을 뒷받침할 것으로 예상한다"고 말했다.

1달러당 32 대만달러의 환율을 가정할 때, 회사는 매출총이익률과 영업이익률이 각각 57%-59%, 46.5%-48.5%를 기록할 것으로 전망했다.

TSMC 주가:
AI 열풍으로 관련 기술 기업들의 주가가 크게 상승했고 TSMC도 예외는 아니었다. 이 대만 기업의 뉴욕증권거래소 상장 ADR은 연초 이후 82% 이상 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 수요일 종가는 0.19% 상승한 187.48달러를 기록했다.