인베스코, 3분기 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

인베스코(NYSE:IVZ)가 2024년 10월 22일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 내용을 살펴보자.

증권가는 인베스코의 주당순이익(EPS)을 0.42달러로 전망하고 있다.

인베스코 투자자들은 회사가 예상치를 웃도는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 높았지만, 다음 거래일 주가는 1.31% 하락했다.

다음은 인베스코의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





인베스코 주가 동향

10월 18일 기준 인베스코 주가는 18.63달러였다. 최근 52주 동안 주가는 41.83% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

인베스코에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보는 매우 중요하다. 다음은 인베스코에 대한 최신 분석 내용이다.

총 10명의 애널리스트가 인베스코에 대한 의견을 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 17.5달러로, 현재 주가 대비 6.07% 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석

해밀턴 레인, SEI 인베스트먼츠, 야누스 헨더슨 그룹 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

- 해밀턴 레인: 애널리스트 종합 의견 '중립', 평균 1년 목표주가 154.86달러로 731.24% 상승 여지
- SEI 인베스트먼츠: 애널리스트 종합 의견 '중립', 평균 1년 목표주가 74.75달러로 301.23% 상승 여지
- 야누스 헨더슨 그룹: 애널리스트 종합 의견 '중립', 평균 1년 목표주가 38.0달러로 103.97% 상승 여지

경쟁사 분석 개요

해밀턴 레인, SEI 인베스트먼츠, 야누스 헨더슨 그룹의 주요 지표를 비교해 업계 내 위치와 상대적 실적을 살펴보자.



주요 시사점:

매출 성장률, 총이익, 자기자본이익률 모두에서 인베스코는 경쟁사들 중 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

인베스코 기업 개요

인베스코는 개인(운용자산의 66%)과 기관(34%) 고객에게 투자 운용 서비스를 제공한다. 2024년 8월 말 기준 운용자산은 1조7520억 달러로, 주식(58%), 멀티에셋(4%), 채권(23%), 대체투자(7%), 머니마켓(8%) 등으로 구성되어 있다. 패시브 상품은 전체 운용자산의 42%를 차지하며, 주식 운용자산의 65%와 채권 운용자산의 15%를 차지한다. 인베스코의 미국 리테일 사업은 미국 내 10대 비전속 펀드 운용사 중 하나다. 또한 북미 외 지역에서도 상당한 입지를 보유하고 있으며, 유럽·아프리카·중동(14%)과 아시아(14%)에서 운용자산의 28%를 유치하고 있다.

인베스코 재무 분석

시가총액 분석: 업계 평균을 밑도는 시가총액을 보이고 있어 규모면에서 제약이 있다. 이는 성장 전망이나 사업 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 인베스코는 2.81%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여준다. 그러나 금융 부문 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보였다.

순이익률: 인베스코의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 8.91%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 인베스코의 ROE는 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있다. 1.25%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 어려움이 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 인베스코의 ROA는 업계 평균에 못 미쳐 자산 수익 극대화에 어려움을 겪고 있다. 0.48%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 어려움이 있음을 보여준다.

부채 관리: 인베스코의 부채비율은 0.72로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 보이고 있다.

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