사노피, 3분기 실적 발표 앞두고 주목

사노피(NASDAQ:SNY)가 2024년 10월 25일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 사노피의 주당순이익(EPS)을 1.39달러로 전망하고 있다.

투자자들은 사노피가 전망치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 유념해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 사노피는 EPS가 예상보다 0.07달러 높았지만, 다음 거래일 주가는 1.32% 하락했다.

다음은 사노피의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다.





사노피 주가 동향

10월 23일 기준 사노피 주가는 52.89달러였다. 52주 동안 주가는 23.12% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 이해하는 것은 매우 중요하다. 다음은 사노피에 대한 최신 분석 내용이다.

증권가는 사노피에 대해 1개의 투자의견을 제시했으며, 평균 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 60.0달러로, 현재 주가 대비 13.44%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

업계 주요 기업인 화이자, 조에티스, 아스트라제네카의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

화이자는 증권가에서 비중확대 의견을 받았으며, 평균 목표주가는 39.0달러로 26.26%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
조에티스는 매수 의견을 받았으며, 평균 목표주가는 212.5달러로 301.78%의 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.
아스트라제네카는 매수 의견을 받았으며, 평균 목표주가는 95.0달러로 79.62%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

종합 경쟁사 분석

화이자, 조에티스, 아스트라제네카의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 위상과 상대적인 실적을 살펴보자.



주요 시사점:

사노피는 경쟁사들과 비교해 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 가장 낮은 수준이었다. 매출총이익은 가장 높았으나 자기자본이익률은 가장 낮았다.

사노피 기업 개요

사노피는 종양학, 면역학, 심혈관 질환, 당뇨병, 일반의약품 치료제 및 백신 분야에 집중하여 의약품을 개발하고 판매하는 기업이다. 그러나 2019년 말 심장대사 분야에서 철수하기로 한 결정으로 이 대규모 치료 영역에서의 기업 입지가 줄어들 것으로 보인다. 회사는 다양한 의약품을 보유하고 있으며, 가장 높은 매출을 올리는 듀픽센트(Dupixent)가 전체 매출의 20% 이상을 차지하지만 이익은 리제네론(Regeneron)과 공유하고 있다. 전체 매출의 40% 이상이 미국에서, 25%가 유럽에서 발생하며 나머지 대부분은 신흥 시장에서 창출된다.

사노피의 재무 상황 분석

시가총액 관점: 사노피의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 의미한다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 사노피는 3개월 연속 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 6.53%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 회사는 어려움을 겪었으며, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 수준을 기록했다.

순이익률: 사노피의 순이익률은 9.78%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 사노피의 ROE는 1.53%로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 사노피의 ROA는 0.86%로 업계 평균을 하회하며, 이는 자산 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 이는 회사가 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: 사노피의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.33의 비율로 회사는 부채 자금 조달에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

사노피의 모든 실적 발표 일정은 당사 사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.