테슬라와 자동차 업계 경쟁사들의 실적 비교

오늘날 빠르게 변화하고 경쟁이 치열한 비즈니스 세계에서 투자자와 업계 관계자들에게 철저한 기업 분석은 필수적이다. 이 기사에서는 자동차 산업에서 테슬라(나스닥:TSLA)를 주요 경쟁사들과 비교하는 광범위한 산업 비교를 실시할 것이다. 주요 재무 지표, 시장 지위, 성장 전망에 대한 상세한 검토를 통해 업계 내 테슬라의 실적에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고자 한다.

테슬라 소개

테슬라는 수직 계열화된 배터리 전기차 제조업체이자 자율주행 소프트웨어 개발업체다. 회사는 고급 및 중형 세단, 크로스오버 SUV, 경트럭, 세미트럭 등 다양한 차종을 보유하고 있다. 테슬라는 또한 더 저렴한 차량과 스포츠카, 로보택시 판매를 계획하고 있다. 2023년 글로벌 판매량은 180만 대를 약간 넘어섰다. 회사는 주거용 및 상업용 부동산을 위한 고정식 배터리와 에너지 생산을 위한 태양광 패널 및 태양광 지붕을 판매한다. 테슬라는 또한 고속 충전 네트워크를 소유하고 있다.



테슬라를 주의 깊게 분석한 결과 다음과 같은 트렌드를 도출할 수 있다:

- 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 73.75로 업계 평균보다 2.65배 높아 주가가 프리미엄을 받고 있음을 시사한다.

- 주가순자산비율(P/B)이 12.36으로 업계 평균보다 9.22배 높아 장부가치 대비 프리미엄을 받고 있을 가능성이 있다.

- 주가매출비율(P/S)이 9.67로 업계 평균의 15.35배에 달해, 경쟁사 대비 매출 실적에 비해 주가가 과대평가되었을 가능성이 있다.

- 자기자본이익률(ROE)은 3.18%로 업계 평균보다 0.73% 높아 자본을 효율적으로 이용해 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

- 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)은 42억2000만 달러로 업계 평균의 0.01배에 불과해 수익성이 낮거나 재무적 어려움을 겪고 있을 가능성이 있다.

- 매출총이익은 50억 달러로 업계 평균의 0.01배에 그쳐 생산 비용을 고려한 후 수익이 낮을 수 있음을 시사한다.

- 매출 성장률은 7.85%로 업계 평균 6.08%를 상회하며 높은 성장세를 보이고 있다.

부채비율



부채비율(D/E)은 기업의 재무 건전성과 부채 의존도를 나타내는 주요 지표다.

업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간결하게 평가할 수 있어 정보에 입각한 의사결정에 도움이 된다.

테슬라를 상위 4개 경쟁사와 부채비율로 비교하면 다음과 같다:

- 테슬라는 0.18의 낮은 부채비율을 보이며 상위 4개 경쟁사보다 재무 상태가 양호한 것으로 나타났다.

- 이는 부채와 자본 간 균형이 양호해 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있음을 시사한다.

핵심 요약

테슬라의 경우 주가수익비율, 주가순자산비율, 주가매출비율이 모두 경쟁사들보다 높아 과대평가 되어 있음을 시사한다. 그러나 높은 자기자본이익률은 경쟁사 대비 높은 수익성을 나타낸다. 낮은 EBITDA와 매출총이익은 운영 효율성에 대한 우려를 제기할 수 있다. 반면 높은 매출 성장률은 자동차 산업에서 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 보여준다.