보잉, 190억 달러 조달 위해 공모 발표... 주가 하락

보잉(Boeing Co, NYSE:BA)이 최대 190억 달러 규모의 자금 조달을 위한 공모를 발표하면서 월요일 아침 주가가 하락세를 보이고 있다.

보잉은 월요일 보통주 9000만 주와 50억 달러 규모의 의무전환우선주를 각각 공모한다고 발표했다. 금요일 종가 155.01달러를 기준으로 보통주 공모를 통해 약 140억 달러를 조달할 수 있을 것으로 보인다.

보잉은 인수인단에게 30일 동안 추가로 보통주 1350만 주와 7.5억 달러의 전환우선주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했다.

이번 소식은 보잉이 하루 약 1억 달러의 손실을 입히고 있는 것으로 알려진 기계공 파업의 지속적인 악재에 직면한 가운데 나왔다. 로이터 통신에 따르면 신용평가기관들은 이번 파업이 보잉의 신용등급 하락으로 이어질 수 있다고 경고했다.

S&P 글로벌 레이팅스의 항공우주 담당 이사인 벤 초카노스(Ben Tsocanos)는 "이번 공모는 분명 신용도에 긍정적"이라며 "지속적인 마이너스 잉여현금흐름 맥락에서 신용등급 평가에 이를 반영할 것"이라고 말했다.

보잉은 파업에 대응해 737 MAX를 포함한 여러 기종의 생산을 중단했다. 항공기 제조업체는 이미 1월 비행기 동체 패널 이탈 사고와 관련해 규제 당국의 압박을 받고 있었다.

노사 갈등과 생산 문제로 2024년 상당한 현금 소진이 발생했다. 보잉은 9월 30일 기준 현금, 현금성 자산, 시장성 있는 유가증권이 105억 달러였다. 지난주 보잉은 주당 10.44달러의 손실을 보고했으며 2025년에도 현금 소진이 계속될 것이라고 밝혔다.

보잉의 켈리 오트버그(Kelly Ortberg) 사장 겸 CEO는 "보잉을 과거의 유산으로 되돌리는 데는 시간이 걸리겠지만, 적절한 집중과 문화를 통해 우리는 다시 한 번 상징적인 기업이자 항공우주 분야의 리더가 될 수 있다"고 말했다.

그는 "앞으로 우리는 문화를 근본적으로 변화시키고, 사업을 안정화하며, 프로그램 실행을 개선하는 동시에 보잉의 미래를 위한 기반을 마련하는 데 집중할 것"이라고 덧붙였다.

보잉은 월요일 이번 공모를 통해 조달한 자금을 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다.

주가 동향: 벤징가 프로에 따르면 발표 당시 보잉 주가는 1.23% 하락한 153.09달러에 거래되고 있었다.