미국 10월 고용 급감에 금리인하 기대감 상승... 주식시장 반등

10월 고용 동결로 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 높아지면서 목요일 하락세를 보였던 미국 증시가 반등했다.

미국 경제는 10월에 단 1만2000개의 일자리만 추가됐다. 이는 9월보다 21만1000개 적은 수치로, 2020년 12월 이후 가장 낮은 월간 고용 증가 속도를 기록했다. 시장 예상치 11만3000개를 크게 밑돌았다.

시카고상품거래소(CME) FedWatch 도구에 따르면, 시장은 다음 주 연준 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 100% 반영하고 있으며, 12월 추가 인하 가능성도 85%로 급등했다.

허리케인과 파업으로 10월 고용 타격

10월 고용 지표가 침체 수준으로 악화된 가운데, 허리케인과 파업이 전국적인 고용에 큰 타격을 준 것으로 나타났다.

허리케인 헬렌이 9월 26일 플로리다 걸프 해안을 강타했고, 10월 9일에는 허리케인 밀턴이 상륙해 광범위한 대피와 여러 경제 부문의 혼란을 초래했다.

미국 노동통계국(BLS)은 보고서에서 "일부 산업의 고용 추정치가 허리케인의 영향을 받았을 가능성이 있지만, 전국 고용, 근로시간, 소득 추정치의 월간 변화에 미친 순 영향을 정량화하기는 어렵다"고 밝혔다.

또한 제조업 해고가 4만6000명으로 급증해 팬데믹 기간인 2020년 3월과 4월을 제외하면 2009년 이후 최고치를 기록했다. BLS는 "10월 제조업 고용이 4만6000명 감소했는데, 이는 주로 파업 활동으로 인해 운송장비 제조 부문에서 4만4000명이 감소한 것을 반영한다"고 설명했다.

10월 일자리 증가가 정체됐음에도 실업률은 4.1%로 유지돼 기업들이 여전히 인력 유지에 전념하고 있음을 시사했다.

주식 ETF, 금리 인하 기대감에 상승

SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 목요일 1.9% 급락 후 0.7% 반등했다.

기술주 중심의 Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)는 0.6% 상승했다.

소형주가 강세를 보이며 iShares Russell 2000 ETF(NYSE:IWM)는 1.2% 급등했다.

Roundhill Magnificent Seven ETF(NASDAQ:MAGS)는 1.4% 올랐다. 전날에는 7월 말 이후 가장 큰 폭인 3.9% 하락했었다.

업종별로는 Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLY)가 2% 이상 상승하며 상승을 주도했다. 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 실적 발표 이후 6% 급등한 영향이 컸다.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares(NASDAQ:AMZU)는 13% 폭등했다.

연준의 금리 인하 기대감으로 부동산 관련 업종도 강세를 보였다. iShares U.S. Home Construction ETF(NYSE:ITB)는 1.8% 상승했다.

반도체 업종도 전날 3.9% 급락 후 반등했다. iShares Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXX)는 1.6% 올랐다. 인텔(NASDAQ:INTC)이 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하며 상승세를 이끌었다.

최대 실물 금 ETF인 SPDR Gold Trust(NYSE:GLD)도 전날 1.6% 하락 후 0.5% 반등했다.

서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격 변동을 추종하는 United States Oil Fund(NYSE:USO)는 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 1% 상승했다. 이란의 이스라엘에 대한 보복 공격이 영향을 미쳤다.