샤오펑, 어닝시즌 주목... 실적 발표 앞둬

중국 전기차 업체 샤오펑(XPeng)이 오는 2024년 11월 19일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 샤오펑의 주당순이익(EPS)을 -0.27달러로 예상하고 있다.

시장은 샤오펑이 예상치를 상회하는 실적을 거두고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 샤오펑은 EPS가 0.00달러 하회했으나, 다음날 주가는 4.28% 상승했다.

샤오펑의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

샤오펑 주가 동향

11월 15일 기준 샤오펑의 주가는 12.74달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 26.78% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 bearish한 입장일 것으로 보인다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 전망과 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 샤오펑에 대한 최신 견해를 살펴본다.

증권가는 샤오펑에 대해 총 4개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 9.28달러로, 현재 주가 대비 27.16% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

이번 분석에서는 루시드 그룹과 토어 인더스트리스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 성과 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 루시드 그룹은 증권가로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 3.75달러로 70.57%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
• 토어 인더스트리스에 대한 증권가의 주된 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 111.0달러로 771.27%의 상승 여지가 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

루시드 그룹과 토어 인더스트리스의 주요 지표를 비교 분석한 결과, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

샤오펑은 매출 성장률 면에서 경쟁사들 사이에서 중간 정도의 위치를 차지하고 있다. 한 경쟁사는 긍정적인 성장세를 보이고 있는 반면, 다른 경쟁사는 큰 폭의 하락세를 보이고 있다. 매출총이익 측면에서 샤오펑은 경쟁사들에 비해 하위권에 위치해 있다. 그러나 자기자본이익률은 한 경쟁사보다는 높지만 다른 경쟁사보다는 낮은 수준이다. 종합적으로 볼 때, 샤오펑의 성과는 이러한 주요 재무 지표에서 경쟁사들과 비교했을 때 혼조세를 보이고 있다.

샤오펑 기업 소개

2015년 설립된 샤오펑은 중국의 선도적인 스마트 전기차 기업으로, 중국에서 전기차를 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있다. 주요 제품은 중국 승용차 시장의 중고가 세그먼트에서 증가하고 있는 기술 친화적인 중산층 소비자를 대상으로 한다. 2023년 샤오펑은 14만 1000대 이상의 전기차를 판매했으며, 이는 중국 신에너지 승용차 시장의 약 2%를 차지한다. 또한 자율주행 기술 분야에서도 선두 주자로 자리매김하고 있다.

샤오펑의 재무 성과

시가총액 분석: 샤오펑은 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 성장: 3개월 동안 샤오펑은 긍정적인 실적을 보여주었다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 60.22%를 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 샤오펑은 소비재 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 보여주고 있다.

순이익률: 샤오펑의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. -15.84%의 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 샤오펑의 ROE는 업계 평균을 상회하며 돋보인다. -3.72%의 인상적인 ROE는 회사가 자본을 효율적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 내고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 샤오펑의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -1.66%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 샤오펑의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.45의 비율은 회사가 부채 자금 조달에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.