밀레니얼 세대의 대체 담배?... 월 1000억원 넘게 쏟아붓는 `프리롤`

집세 내느라 바빠 대마초를 말 시간이 없는 밀레니얼 세대에게 '프리롤'은 3조원 규모의 해결책이 되고 있다. 시장의 44.6%를 차지하는 이 편리하고 즉시 사용 가능한 깔끔한 대마초 제품은 시간에 쫓기는 세대의 대처 수단이 됐다. 커스텀 콘스 USA와 데이터 기업 헤드셋이 발표한 백서는 900명 이상의 대마초 사용자 인사이트와 광범위한 판매 데이터를 결합해 현대 프리롤 소비자에 대한 상세한 분석을 제공했다.

다른 대마초 제품보다 더 빠른 프리롤의 인기

프리롤은 대마초 시장에서 세 번째로 큰 규모이자 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 됐다. 2023년부터 2024년 중반까지 판매액은 4조 1000억원에 달했다. 2023년 6월부터 2024년 6월까지 매출은 전년 대비 11.9% 증가해 다른 카테고리를 앞질렀다.

소비자들은 점점 더 프리롤을 편리한 추가 구매 품목으로 선호하고 있으며, 특히 여전히 최고 카테고리인 대마초 꽃을 구매할 때 함께 구입하는 경향이 있다.

응답자의 약 82%가 프리롤을 구매한다고 답했으며, 94.2%는 조인트를 가장 선호하는 대마초 소비 방식으로 꼽았다. 그 뒤를 이어 베이프 펜(67.3%), 식용 제품(66.1%), 파이프(64.6%) 순이었다. 이는 대마초 사용자들 사이에서 꽃 소비가 여전히 지배적임을 보여준다.

프리롤의 주 구매층은?

밀레니얼 세대가 프리롤 시장을 주도하고 있다. 2024년 9월 기준 전체 구매의 44.6%를 차지하며, 금액으로는 1039억원에 달한다.

X세대가 24.3%(567억원)로 뒤를 잇고, Z세대가 18.5%(432억원), 베이비부머 세대가 12.5%(292억원)를 차지했다.

모든 세대에서 남성이 여성보다 구매량이 많았으며, 밀레니얼 남성이 전체 매출의 28%, 판매 수량의 26.8%를 차지해 선두를 달렸다.

밀레니얼 세대가 가장 큰 시장 세그먼트지만, 보고서는 광범위한 소비자 기반도 보여줬다. 평균 프리롤 구매자의 나이는 43세로, 대부분의 응답자가 하루에 여러 번 대마초를 사용하며 20년 이상 흡연 경험이 있었다.

주목할 만한 점은 설문 조사에서 성별 분포가 거의 균등하게 나타났다는 것이다. 이는 2023년 뉴 프론티어 데이터가 보고한 더 넓은 소비 트렌드와 일치한다.

프리롤 소비자들에게 가장 중요한 것은?

효능이 여전히 프리롤 구매자들에게 가장 중요한 요소로 꼽혔다. 응답자의 70% 이상이 이를 가장 중요한 고려 사항으로 꼽았다. 가격이 두 번째, 브랜드 충성도가 그 뒤를 이었다. 그러나 생산자들은 소비자의 우선순위를 다르게 보고 있어, 가격을 첫 번째로, 효능을 두 번째로, 품종을 세 번째로 꼽았다.

이러한 불일치는 소비자가 중요하게 여기는 것과 생산자들이 제품을 포지셔닝하는 방식 사이에 잠재적인 격차가 있음을 보여준다.

소비 빈도에 따른 프리롤 트렌드

대마초 사용 빈도는 프리롤 구매 행동의 핵심 요인이다. 프리롤 흡연자의 약 80%가 하루에 여러 번 대마초를 사용하고, 11.7%는 하루에 한 번 소비한다. 이러한 높은 빈도는 구매 습관과 대조된다. 약국 방문의 16%만이 프리롤을 포함하고 있어, 많은 소비자들이 직접 조인트를 만들거나 특정 상황에서만 프리롤을 사용한다는 것을 시사한다.

멀티팩 형식이 계속해서 지배적이며, 31.1%의 소비자가 단일 프리롤보다 멀티팩을 선호한다.

이 중 47.5%가 1그램 프리롤 멀티팩을 선호하지만, 헤드셋 데이터에 따르면 0.5그램 멀티팩이 최고 판매 제품의 대부분을 차지한다.

프리미엄 프리롤

혁신이 프리미엄 프리롤의 인기를 견인하고 있다. 주입 제품이 현재 시장 점유율의 44.4%를 차지하며, 2019년 34.4%에서 상승했다.

키프가 가장 인기 있는 주입 물질(78.3%)이며, 그 뒤를 라이브 레진(77.3%)이 따르고 있다.

응답자들은 프리미엄 필터팁에도 열광했는데, 59%가 유리나 나무와 같은 소재의 필터팁이 있는 프리롤을 구매한 경험이 있다고 답했다. 이는 주로 특별한 경우에 사용되지만, 구매자의 21.4%는 주간 단위로 구매하며, 향상된 경험을 위해 2~5달러를 추가로 지불할 의향이 있다고 밝혔다.

주별 시장 트렌드

미시간주가 프리롤 판매량을 선도하고 있다. 2023년 9월부터 2024년 9월까지 9460만 개를 판매했으며, 이는 전국에서 가장 낮은 평균 가격인 5.57달러의 도움을 받았다. 캘리포니아주가 5210만 개로 그 뒤를 잇고 있으며, 뉴욕주는 그램당 13.74달러로 가장 높은 가격을 기록했다. 지역별 가격 차이는 시장 성숙도의 영향을 강조하며, 신흥 시장일수록 더 높은 가격을 형성하고 있다.

시장의 주도 기업

지터가 전체 판매의 8.8%를 차지하며 프리롤 시장을 선도하고 있다. 5042억원의 매출을 올렸다. 지터의 지배력은 상위 20개 베스트셀러 제품 중 13개가 지터 제품이라는 사실에서도 잘 드러난다. 스티지가 3209억원의 매출로 그 뒤를 잇고 있으며, 미니 프리롤로 유명한 도그워커스가 1416억원의 매출로 3위를 차지했다. 지터의 강세에도 불구하고, 미시간주의 칼리-블레이즈와 같은 지역 브랜드의 성공은 경쟁력 있는 가격 책정이 판매량 증가에 중요하다는 점을 보여준다.

조사 방법론

이 보고서는 자체 선택 설문조사 데이터와 약국 충성도 프로그램 분석을 통합한 혼합 방법론을 사용했다. 이 조합은 소비자가 보고한 선호도와 객관적인 판매 수치를 모두 제공한다. 설문조사 데이터가 더 적극적인 사용자들의 견해를 반영할 수 있지만, 그 결과는 더 광범위한 연구와 일치한다. 이러한 일치는 혼합 방법론 접근법이 소비자 행동에 대한 포괄적이고 세밀한 이해를 제공한다는 것을 시사한다.