존디어 실적발표 앞두고 관전 포인트는...

미국 대표 농기계 제조업체 존디어(NYSE: DE)가 오는 21일(목) 실적을 발표한다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 포인트를 살펴보자.

증권가는 존디어의 주당순이익(EPS)이 3.87달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

존디어 주주들은 회사가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 존디어의 EPS는 예상보다 0.52달러 높았고, 이에 따라 다음 날 주가는 1.25% 상승했다.

존디어의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

존디어 주가 분석

11월 19일 기준 존디어의 주가는 400.09달러였다. 지난 52주 동안 주가는 8.08% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가의 존디어 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 존디어에 대한 최신 분석을 살펴본다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 존디어에 대한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 목표주가는 440.25달러로, 현재 주가 대비 10.04%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

아래는 주요 경쟁사인 토로, AGCO, 알라모 그룹의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 내용이다. 이를 통해 각 기업의 상대적 성과 전망과 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

• 토로는 증권가에서 '중립' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 95.5달러로 현재 주가 대비 76.13% 하락 가능성이 있는 것으로 나타났다.
• AGCO 역시 증권가 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 109.25달러로 현재 주가 대비 72.69% 하락 가능성이 제시됐다.
• 알라모 그룹은 증권가에서 '매수' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 212.0달러로 현재 주가 대비 47.01% 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 주요 지표

아래 표는 토로, AGCO, 알라모 그룹의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 시장 위치와 상대적 성과를 파악하는 데 도움이 된다.

주요 결과:

존디어는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

존디어 기업 개요

존디어는 세계 최고의 농업 장비 제조업체로, 중장비 산업에서 가장 인지도 높은 녹색과 노란색 기계를 생산한다. 회사는 생산 및 정밀 농업, 소형 농업 및 잔디, 건설 및 임업, 존디어 캐피탈 등 4개 부문으로 나뉜다. 제품은 북미에 2,000개 이상, 전 세계적으로 약 3,700개의 대리점을 포함하는 광범위한 대리점 네트워크를 통해 판매된다. 존디어 캐피탈은 고객에게 기계 구매를 위한 소매 금융을 제공하며, 대리점에 도매 금융도 제공해 존디어 제품 판매 가능성을 높인다.

존디어의 재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 우수한 규모와 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장률: 존디어의 3개월 매출 성장률은 어려움을 겪고 있다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 -17.31% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 나타낸다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 존디어의 성장률은 평균 이하를 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 13.5%의 인상적인 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 존디어의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 7.58%의 인상적인 ROE는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 내고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 존디어의 ROA 역시 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 1.62%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 내고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 존디어의 부채비율은 2.87로 업계 평균을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

주요 결과: 존디어는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.