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뱅크오브아메리카(BofA) 증권이 인스파이어 메디컬 시스템즈(Inspire Medical Systems, Inc.)(NYSE:INSP)에 대한 투자의견을 상향 조정하며 수익성 있는 성장 기업으로 분류했다.
인스파이어 메디컬은 1월 초 4분기 실적 발표와 함께 2025년 매출 가이던스를 제시할 것으로 예상된다.
회사는 이미 2025년 매출에 대해 월가의 컨센서스인 9억 5000만 달러 수준에 대해 무리가 없다고 밝힌 바 있다.
2024년의 경우 회사는 기존 7억 8800만 달러에서 7억 9800만 달러였던 가이던스를 7억 9300만 달러에서 7억 9800만 달러로 상향 조정했다.
BofA는 이 회사의 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했으며, 목표주가도 220달러에서 255달러로 올렸다.
인스파이어 메디컬의 2025년 전망은 인력 증원, 신규 센터 개설, 소비자 직접 광고 확대, 치료 적응증 확대, 생산능력 향상 등의 계획을 바탕으로 한다.
2025년 하반기부터 본격적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 인스파이어 V 시스템은 시술을 더 쉽게 만들어 일반외과 의사, 이비인후과 의사, 신경외과 의사 등 더 많은 의사들이 접근할 수 있게 할 것으로 보인다.
지난 8월 FDA는 차세대 신경자극기와 관련 블루투스 환자 리모컨 및 의사 프로그래머를 포함한 인스파이어 V 치료 시스템을 승인했다.
회사는 2024년 말 소프트 런칭을 시작으로 2025년 전면 출시를 목표로 하고 있다.
인스파이어 V의 주요 장점 중 하나는 기존에 더 복잡했던 감지 리드 배치 과정을 제거함으로써 시술 절차를 단순화한 것이다.
애널리스트는 '2025년 신제품 스토리를 가진 수익성 있는 중소형 성장주는 제한적이며, 2025년 핵심 중소형주를 찾는 과정에서 INSP는 매력적으로 보인다. INSP는 두 자릿수 마진을 향해 가고 있는데, 이는 통상 기업 가치 변곡점이 되고 전략적 관심이 높아지는 시기'라고 분석했다.
주가 동향: 수요일 현재 INSP 주가는 4.90% 상승한 184.67달러를 기록 중이다.