추수감사절 이후 미국 증시 하락 전망... 투자자들, 경제지표 주시

월요일 미국 주식 선물이 하락하고 달러 지수가 상승했다. 이번 주 글로벌 경제와 시장은 경제지표와 중앙은행 인사들의 발언에 주목할 전망이다.

달러 지수는 0.5% 이상 강세를 보이며 106.27 수준에서 움직이고 있다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 12월 추가 25bp 금리 인하 기대감은 61.7%로 하락했다.

월요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.19% 하락한 601.41달러, Invesco QQQ Trust ETF(NYSE:QQQ)는 0.17% 하락한 508.85달러를 기록했다.

지난 거래일 동향

금요일 미국 증시는 상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수는 단축 거래 주간 동안 새로운 기록을 세웠다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수도 상승했는데, 이는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가가 2% 급등한 데 따른 것이다. 반도체 업종 전반을 나타내는 iShares Semiconductor ETF(NYSE:SOXX)는 1.3% 상승했다.

주간 기준으로 다우지수는 1.4%, S&P 500 지수는 1.1% 상승했다. 이는 올해 들어 가장 강력한 월간 실적으로, 11월 다우지수는 7.5%, S&P 500 지수는 5% 이상 상승했다.

S&P 500 지수의 대부분 섹터가 상승 마감했으며, 기술, 소재, 임의소비재 주식이 상승을 주도했다. 반면 부동산과 유틸리티 섹터는 부진했다.

다음은 금요일 종가 요약이다:

애널리스트 견해

웨드부시 시큐리티의 댄 아이브스 전무이사는 인공지능 이니셔티브가 가속화되고 규제 압박이 완화되면서 기술 기업들의 강력한 연말 랠리를 예상했다.

그는 도널드 트럼프 차기 대통령 당선으로 리나 칸 연방거래위원회(FTC) 위원장의 빅테크 기업에 대한 공격적인 감독이 끝날 수 있다고 말했다. 이러한 전망은 2025년 말까지 AI 관련 지출이 1조 달러에 이를 것이라는 전망 속에 나왔다.

베테랑 투자자 마크 모비우스는 알파벳, 아마존, 엔비디아와 같은 거대 기업들의 높은 밸류에이션에도 불구하고 기술 버블을 우려하지 않는다고 말했다. 그는 이들의 인상적인 성장률이 높은 가격을 정당화한다고 보고 '매그니피센트 세븐' 주식들의 지속적인 성공을 예상했다.

저명한 경제학자 모하메드 엘-에리안은 11월 암호화폐와 주식의 인상적인 실적을 강조하며 이를 금과 석유 시장의 손실과 대조했다.

알리안츠의 수석 경제 고문인 그는 주요 자산 클래스의 연초 이후 실적을 보여주는 시각 자료를 X에 공유했다. 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 11월 연중 최고의 월간 실적을 기록했다.

비트코인의 연초 이후 수익률은 11월 말 기준 127%를 넘어섰는데, 이는 10월의 64%에서 크게 상승한 것이다. 이 놀라운 급등은 이미 2021년과 2022년의 연간 수익률을 뛰어넘었다.

엘-에리안은 이번 주에 발표될 경제지표들에 대해서도 강조했다.

주목할 경제지표

추수감사절로 짧았던 지난주에 이어 이번 주 경제 일정은 빽빽하다.

• 월요일: 11월 S&P 최종 미국 제조업 PMI (오전 9시 45분)
• 11월 ISM 제조업 지수 및 10월 건설지출 (오전 10시)
• 화요일: 10월 구인 건수 (오전 10시), 자동차 판매 데이터 (시간 미정)
• 수요일: 11월 ADP 고용 보고서 (오전 8시 15분)
• 세인트루이스 연준 총재 무살렘 연설 (오전 8시 45분)
• 11월 S&P 최종 미국 서비스업 PMI (오전 9시 45분)
• 11월 ISM 서비스업 지수 및 10월 공장주문 (오전 10시)
• 연준 베이지북 발표 (오후 2시)
• 목요일: 11월 신규 실업수당 청구건수 및 10월 무역수지 (오전 8시 30분)
• 금요일: 11월 고용보고서, 실업률, 시간당 임금 (오전 8시 30분)
• 12월 소비자신뢰지수 예비치 (오전 10시)
• 시카고 연준 총재 굴스비 연설 (오전 10시 30분)
• 소비자신용 (오후 3시)

주목할 종목

• 비전 마린 테크놀로지스(NASDAQ:VMAR): 상업 및 레저 시장용 30피트 전기 폰툰 플랫폼 생산을 위해 마시모 마린과 제휴한다는 소식에 장 전 39% 상승한 3.05달러
• 언유주얼 머신스(NYSE:UMAC): 도널드 트럼프 주니어가 미국 드론 제조 지원과 해외 부품 의존도 감소를 위한 자문위원회에 합류한다는 소식에 16% 상승한 21.75달러
• 조비 애비에이션(NYSE:JOBY): 인텍 인베스트먼트 매니지먼트가 SEC 공시에 따라 약 518,000달러 상당의 102,916주를 취득했다는 소식에 5.5% 상승한 9.45달러
• 프리메가 그룹 홀딩스(NASDAQ:PGHL): 나스닥 상장규정 5900 시리즈에 따른 지불을 완료했음에도 불구하고 5.8% 하락한 2.24달러
• 아처 애비에이션(NYSE:ACHR): 일본항공과 글로벌 종합상사 스미토모의 합작회사인 소라클과 최대 100대의 미드나이트 항공기 판매 계약을 체결했다는 소식에 5.2% 상승한 10.07달러

원자재, 채권 및 글로벌 주식시장

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.91% 상승한 68.677달러 수준에서 거래되고 있다.

10년 만기 국채 수익률은 4.21%, 2년 만기 국채 수익률은 4.20%를 기록했다.

월요일 주요 아시아 시장은 한국 코스피 지수를 제외하고 대부분 상승 마감했다. 유럽 시장은 FTSE 100 지수와 CAC 40 지수가 하락하는 등 혼조세를 보였다.