MARA, 7억달러 규모 전환사채 발행... 비트코인 매입·부채 상환 계획

MARA 홀딩스(나스닥: MARA)가 지난 11월 10억 달러 규모의 무이표 전환사채 발행에 이어 2031년 만기의 7억 달러 규모 무이표 전환사채를 추가 발행한다고 밝혔다.
주요 내용
이번 전환사채는 적격 기관투자자를 대상으로 발행되며, 이자와 원금 가산이 없는 제로쿠폰 방식이다. 전환가격 등 구체적인 조건은 발행 시점에 결정될 예정이다.
MARA는 이번 조달 자금을 주로 비트코인 매입과 2026년 만기 기존 전환사채 상환에 사용할 계획이다.
지난 11월 발행된 10억 달러 규모 전환사채의 전환가격은 당시 주가 18.1848달러 대비 42.5% 할증된 수준이었다.
MARA는 11월 발행에서 약 9.8억 달러를 조달해 1.99억 달러로 2026년 만기 전환사채 2.12억 달러를 상환했고, 나머지는 비트코인 매입과 운영자금으로 사용했다.
시장 영향
전환사채는 채권과 주식의 특성을 모두 가진 하이브리드 증권이다. 무이자임에도 불구하고 파산 시 주주보다 우선변제권을 가지며, 주가 상승 시 주식으로 전...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................