충전포인트홀딩스 실적 발표 임박... 주요 관전 포인트는?

전기차 충전 인프라 기업 충전포인트홀딩스(NYSE:CHPT)가 2024년 12월 4일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 충전포인트홀딩스의 주당순이익(EPS)을 -0.09달러로 예상하고 있다.

충전포인트홀딩스 지지자들은 회사가 이 예상치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요소가 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 17.75% 하락했다.

충전포인트홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

12월 2일 기준 충전포인트홀딩스의 주가는 1.19달러였다. 최근 52주 동안 주가는 41.95% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 불안해하고 있을 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 충전포인트홀딩스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

충전포인트홀딩스는 총 9개의 애널리스트 평가를 받았으며, 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 2.36달러로, 현재 주가 대비 98.32%의 상승 여력을 시사한다.

그래프테크 인터내셔널, 앰프리우스 테크놀로지스, 퓨얼셀 에너지 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

• 그래프테크 인터내셔널: 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 2.2달러로 84.87%의 상승 여력을 시사한다.
• 앰프리우스 테크놀로지스: 애널리스트들의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 10.0달러로 740.34%의 상승 여력을 시사한다.
• 퓨얼셀 에너지: 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 3.12달러로 162.18%의 상승 여력을 시사한다.

주요 시사점:

충전포인트홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했다. 자기자본이익률도 최하위 수준이다. 회사의 컨센서스 등급은 일부 경쟁사들과 마찬가지로 '중립'이다. 전반적으로 충전포인트홀딩스는 주요 재무 지표에서 경쟁사들에 뒤처지는 모습을 보이고 있다.

충전포인트홀딩스는 네트워크 전기차 충전 시스템 인프라와 클라우드 기반 서비스를 설계, 개발, 판매하는 기업이다. 이를 통해 소비자들이 전기차 충전소를 찾고, 예약하고, 인증할 수 있도록 지원한다. 회사의 하드웨어 제품 라인업은 가정용, 상업용, 급속 충전 애플리케이션 전반에 걸친 솔루션을 포함한다. 충전포인트홀딩스의 매출은 주로 미국에서 발생한다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 벤치마크를 하회하며, 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소: 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 충전포인트홀딩스의 매출 성장률은 약 -27.88% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 산업 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 산업재 섹터 내 평균을 하회하고 있다.

순이익률: 충전포인트홀딩스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. -63.46%의 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -27.07%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -6.7%의 ROA로 볼 때, 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다.

부채 관리: 충전포인트홀딩스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 1.31의 비율은 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 나타낸다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.