MidWestOne 구조조정으로 4분기부터 마진 70bp 상승 전망... 증권사 애널리스트

키피 브루에트 앤 우즈의 데이먼 델몬테 애널리스트가 MidWestOne Financial Group, Inc.(나스닥:MOFG)에 대한 투자의견을 시장수익률에서 시장수익률 상회로 상향 조정하고 목표주가를 34달러에서 39달러로 상향 조정했다.
델몬테 애널리스트는 MidWestOne 주가가 9월 증자와 대차대조표 구조조정에 긍정적으로 반응했음에도 불구하고, 여전히 경쟁사 대비 P/E 약 20%, P/TBV 약 8% 할인된 매력적인 밸류에이션을 유지하고 있다고 분석했다.
그는 또한 은행의 전략 계획, 강화된 대차대조표, 구조조정을 지속 가능하고 개선된 실적을 위한 핵심 요인으로 보고 있다.
델몬테는 이 회사의 구조조정으로 2024년 4분기부터 마진이 약 70bp 상승해 3.20%에 이를 것으로 전망했다.
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그는 이후 분기에도 마진이 계속 상승해 2025년 4분기에는 3.32%에 이르고, 대출.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................