프로서스, 데스페가 전액 현금 17억달러에 인수

데스페가닷컴(NYSE:DESP) 주식이 월요일 장 전 거래에서 급등했다. 이는 프로서스가 주당 19.50달러에 전액 현금으로 회사를 인수하기로 합의했다는 소식 때문이다.

이번 거래 가격은 2024년 12월 20일 기준 데스페가 주식의 90일 거래량 가중 평균 가격 대비 34% 프리미엄을 반영한 것이다.

데스페가 이사회는 독립 이사로 구성된 거래위원회의 만장일치 추천에 따라 합병 계약을 승인하고 주주들에게 이를 권고했다.

이번 거래로 데스페가의 기업가치는 약 17억 달러로 평가됐다.

데스페가는 이번 인수를 통해 프로서스의 광범위한 자원, 운영 전문성, 고급 AI 역량을 활용할 수 있게 됐다.

거래 조건에 따르면, 프로서스의 완전 자회사가 데스페가와 합병하며 데스페가가 존속 법인으로 남게 된다.

데스페가의 각 보통주는 19.50달러의 현금을 받을 권리로 전환되며, 회사의 시리즈 A 우선주는 취소되고 해당 조건에 따라 지급금으로 전환된다.

이번 거래는 주주 승인, 규제 당국의 승인 및 기타 관례적인 종결 조건을 충족한 후 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상된다.

거래가 완료되면 데스페가는 비상장 회사로 전환된다. 회사의 보통주는 뉴욕증권거래소에서 상장폐지되고 더 이상 공개 시장에서 거래되지 않을 것이다.

데스페가의 다미안 스코킨 CEO는 "고객들은 더 많은 서비스, 향상된 고객 경험, 증대된 로열티 혜택, 그리고 그들의 요구에 맞춘 더 포괄적인 솔루션의 혜택을 누리게 될 것이다. 우리는 함께 더 큰 연결성, 혁신, 그리고 가치로 특징지어지는 여행의 새로운 시대를 열어갈 것이다"라고 말했다.

프로서스 그룹의 파브리시오 블로이시 CEO는 "데스페가는 놀라운 성장 잠재력을 가진 시장인 라틴아메리카에서 우리의 강력한 생태계에 중요한 가치를 더해줄 것이다. 오늘의 발표는 기회와 성장에 관한 것이다. 데스페가는 단독으로도 훌륭한 기본기와 의욕 넘치는 경영진을 갖춘 성공적인 기업이지만, 데스페가와 프로서스가 함께하면 더욱 강해질 것이다"라고 덧붙였다.