이번주 방송스케쥴
빠르게 변화하는 오늘날의 경쟁적인 비즈니스 환경에서 투자자와 업계 관계자들이 투자 결정을 내리기 전에 기업을 철저히 분석하는 것은 필수적이다. 이 기사에서는 소프트웨어 업계에서 마이크로소프트(나스닥: MSFT)와 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 위치, 성장 전망을 검토함으로써 투자자들에게 가치 있는 통찰력을 제공하고 업계 내 기업의 성과를 조명하고자 한다.
마이크로소프트는 소비자 및 기업용 소프트웨어를 개발하고 라이선스를 제공한다. 윈도우 운영 체제와 오피스 생산성 제품군으로 유명하다. 회사는 비슷한 규모의 세 가지 광범위한 부문으로 조직되어 있다: 생산성 및 비즈니스 프로세스(기존 마이크로소프트 오피스, 클라우드 기반 오피스 365, 익스체인지, 쉐어포인트, 스카이프, 링크드인, 다이나믹스), 인텔리전트 클라우드(IaaS 및 PaaS 제품인 애저, 윈도우 서버 OS, SQL 서버), 개인용 컴퓨팅(윈도우 클라이언트, 엑스박스, 빙 검색, 디스플레이 광고, 서피스 노트북, 태블릿, 데스크톱).
| 기업 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (십억 달러) | 매출총이익 (십억 달러) | 매출 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크로소프트 | 35.94 | 11.25 | 12.79 | 8.87% | 38.23 | 45.49 | 16.04% |
| 오라클 | 41.35 | 34.42 | 8.75 | 25.66% | 5.75 | 9.97 | 8.64% |
| 서비스나우 | 169.51 | 24.17 | 21.60 | 4.81% | 0.67 | 2.21 | 22.25% |
| 팔로알토 네트웍스 | 48.82 | 20.89 | 16.13 | 6.33% | 0.45 | 1.58 | 13.88% |
| 크라우드스트라이크 | 708.82 | 29.12 | 24.17 | -0.57% | 0.05 | 0.76 | 28.52% |
| 포티넷 | 48.45 | 81.38 | 13.02 | 90.26% | 0.66 | 1.24 | 13.0% |
| 젠 디지털 | 27.97 | 8.13 | 4.53 | 7.92% | 0.51 | 0.78 | 3.07% |
| 먼데이닷컴 | 539.19 | 11.90 | 13.14 | -1.28% | -0.02 | 0.23 | 32.67% |
| 돌비 래버러토리스 | 28.86 | 3 | 5.93 | 2.39% | 0.07 | 0.27 | 4.9% |
| 컴볼트 시스템스 | 39.66 | 24.60 | 7.86 | 5.56% | 0.02 | 0.19 | 16.06% |
| QXO | 26.54 | 1.36 | 24.18 | -0.21% | -0.03 | 0.01 | -2.0% |
| 퀄리스 | 30.72 | 11.32 | 8.81 | 10.53% | 0.05 | 0.13 | 8.36% |
| 테라데이타 | 37.82 | 24.61 | 1.77 | 32.0% | 0.08 | 0.27 | 0.46% |
| 프로그레스 소프트웨어 | 35.10 | 6.58 | 4.05 | 6.88% | 0.06 | 0.15 | 2.11% |
| 솔라윈즈 | 65 | 1.79 | 3.12 | 0.94% | 0.07 | 0.18 | 5.5% |
| 평균 | 131.99 | 20.23 | 11.22 | 13.66% | 0.6 | 1.28 | 11.24% |
마이크로소프트를 자세히 살펴보면 다음과 같은 추세가 나타난다:
주가수익비율(P/E)이 35.94로 업계 평균보다 0.27배 낮아 합리적인 가격에 성장 잠재력을 보여주고 있어 시장 참여자들에게 흥미로운 고려 대상이 될 수 있다.
주가순자산비율(P/B)이 11.25로 업계 평균보다 0.56배 낮아 경쟁사들에 비해 장부가치 기준으로 저평가되어 있을 가능성이 있다.
주가매출비율(P/S)이 12.79로 업계 평균의 1.14배로 비교적 높아 매출 실적 기준으로는 과대평가되어 있을 수 있다.
자기자본이익률(ROE)이 8.87%로 업계 평균보다 4.79% 낮아 자기자본을 이용한 이익 창출 효율성이 다소 떨어질 수 있다.
EBITDA가 382.3억 달러로 업계 평균보다 63.72배 높아 강력한 수익성과 현금 창출 능력을 보여준다.
매출총이익이 454.9억 달러로 업계 평균보다 35.54배 높아 핵심 사업에서의 수익성이 뛰어나다.
매출 성장률이 16.04%로 업계 평균 11.24%를 상회해 견실한 매출 확대와 시장 점유율 확대를 보여주고 있다.
부채비율(D/E)은 기업이 자산과 사업을 위해 사용하는 부채와 자기자본의 비율을 나타낸다.
업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 위험 프로필을 간결하게 평가할 수 있어 정보에 입각한 의사결정에 도움이 된다.
마이크로소프트를 상위 4개 경쟁사와 부채비율로 비교하면 다음과 같다:
마이크로소프트는 0.21의 낮은 부채비율로 상위 4개 경쟁사에 비해 더 강한 재무 상태를 보여준다.
이는 회사가 부채 자금 조달에 덜 의존하고 부채와 자기자본 간의 균형이 더 유리함을 시사하며, 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.
소프트웨어 업계에서 마이크로소프트의 경우, P/E와 P/B 비율은 경쟁사들에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사한다. 그러나 높은 P/S 비율은 매출 기준으로는 주식이 고평가되어 있을 수 있음을 나타낸다. ROE, EBITDA, 매출총이익 측면에서 마이크로소프트는 업계 경쟁사들에 비해 높은 수익성과 매출 성장을 보여주며 강한 실적을 나타내고 있다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.