美 증시, 선물 상승세에 상승 출발 전망...테슬라·범블·라이프코어바이오 주목

금요일 미국 증시 선물은 2025년 첫 거래일 하락세를 보인 후 상승세를 보이고 있다. 네 개 지수 선물 모두 장 전 거래에서 상승했다.

S&P 500 지수는 목요일 5거래일 연속 하락하며 2024년 마지막 4거래일부터 이어진 하락세를 이어갔다.

10년물과 2년물 국채 수익률은 각각 4.55%와 4.24%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면, 2025년 1월 31일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 동결 가능성은 88.8%로 나타났다.

벤징가 프로 데이터에 따르면, 금요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)는 0.23% 상승한 586달러를 기록했고, 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.35% 상승한 512달러를 기록했다.

전일 시장 동향

목요일 미국 주식 시장은 테슬라의 실망스러운 실적과 혼조세를 보인 경제 지표의 영향으로 하락 마감했다. 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 4분기 생산 및 배송 실적 발표 후 6% 이상 급락했다.

경제 지표 측면에서는 실업수당 청구건수가 예상 외로 감소했고, 12월 제조업 활동은 더욱 위축됐다. 건설 지출도 예상과 달리 정체됐다.

업종별 성과는 혼조세를 보였는데, 임의소비재, 소재, 부동산 섹터가 하락을 주도했다. 반면 에너지와 유틸리티 섹터는 상승 마감했다.

다우존스 산업평균지수는 약 152포인트(0.36%) 하락한 42,392.27에 마감했고, S&P 500 지수는 0.22% 하락한 5,868.55, 나스닥 종합지수는 0.16% 하락한 19,280.79에 마감했다. 러셀 2000 지수는 0.06% 상승한 2,231.67에 마감했다.

전문가 의견

나베리에 앤 어소시에이츠의 루이스 나베리에는 일일 시장 논평에서 "산타랠리가 7일간 지속되며 크리스마스 이브부터 시작된다는 점을 감안할 때, 실망스러운 산타클로스 랠리가 끝날 때까지 그대로 유지될 것으로 보인다"고 말했다.

그는 또한 "1월에는 일반적으로 많은 기관 펀드들이 새해 전략에 따라 새로운 포지션을 취하기 시작한다"고 덧붙였다.

러셀 2000 지수가 지난 2거래일 동안 하락하지 않은 점에 대해 찰스슈왑의 선임 투자 전략가인 케빈 고든은 "2025년에는 소형주가 대형 기술주보다 성과가 좋다"고 언급했다.

일부 전문가들은 미국 주식 시장의 높은 밸류에이션에 대해 우려를 표명했다. 인크레드 글로벌 웰스의 투자 총괄 책임자인 마리오 조지우는 "낙관적인 애널리스트 목표치, 과도한 포지셔닝, 높은 밸류에이션으로 인해 시장이 큰 폭의 조정에 취약할 수 있다고 본다. 장밋빛 전망이 높은 기대치에 미치지 못할 경우 이런 현상이 나타날 수 있다"고 말했다.

"모든 투자자들이 밸류에이션이 높고 완전히 반영된 상태(후행 주가수익비율 24배 이상)라는 데 동의하며, 이는 긍정적인 주식 수익률이 멀티플 확장에서 나올 여지가 거의 없다는 것을 의미한다"고 그는 덧붙였다.

향후 경제 지표

오늘은 단 하나의 경제 지표만 발표될 예정이다.

• 금요일, 12월 ISM 제조업 지수가 오전 10시(동부시간) 발표 예정이다.

주목할 종목

• 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 생산 및 배송 실적 부진으로 목요일 하락했음에도 불구하고 장 전 1.43% 상승했다. 또한 일론 머스크가 자선단체에 26만 8천주를 기부했다.

• 라이프코어 바이오메디컬(NASDAQ:LFCR)은 2분기 실적이 예상을 상회하며 5.26% 상승했다. 회사는 주당 25센트의 분기 손실을 기록했는데, 이는 시장 예상 29센트 손실보다 양호한 실적이다.

• SPS 커머스(NASDAQ:SPSC)는 2억 1천만 달러에 카본6 테크놀로지스를 인수하기로 합의한 후 3.73% 하락했다.

• 리소스 커넥션(NASDAQ:RGP)은 2분기 호실적 발표 후 6.31% 상승했다. 회사는 1억 4,560만 달러의 매출에 주당 18센트의 분기 이익을 기록했다.

• 범블(NASDAQ:BMBL)은 목요일 늦게 울프 리서치가 투자의견을 '시장수익률' 에서 '섹터수익률'로 하향 조정한 후 0.13% 하락했다.

• 온다스 홀딩스(NASDAQ:ONDS)는 기존 채권 보유자로부터 2026년 만기 3% 선순위 전환사채를 통해 추가로 1,890만 달러를 조달한 후 23.57% 상승했다.

상품, 금, 글로벌 주식 시장

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.34% 하락해 배럴당 72.88달러 선에서 거래되고 있다.

금 현물 지수는 0.03% 하락한 온스당 2,668.10달러를 기록했다. 달러 인덱스는 0.27% 상승한 109.097 수준이다.

금요일 아시아 시장은 혼조세를 보였다. 일본 닛케이 225 지수와 중국 CSI 300 지수는 하락한 반면, 한국 코스피, 홍콩 항셍 지수, 호주 ASX 200 지수는 상승 마감했다.