월가, 美국채 금리 하락에 랠리…은행주 호실적에 상승 탄력

수요일 월가 주식시장이 강한 반등세를 보였다. 혼조세를 보인 물가 지표에 투자자들은 연준(Fed)의 2025년 금리 인하 사이클 지속에 대한 확신을 강화했고, 최근의 시장 불안도 완화됐다.

12월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 2.9% 상승해 11월의 2.7%보다 높았으며, 이는 경제학자들의 예상과 일치했다. 월간 기준으로는 11월의 0.3%에서 0.4%로 상승해 2024년 3월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다.

이번 물가 보고서로 시장의 2025년 연준 금리 인하 기대감이 강화됐다. 6월까지 금리 인하 확률은 전날 55%에서 63%로 상승했고, 12월 선물은 현재 두 차례 금리 인하 가능성을 50%로 반영하고 있다.

뉴욕 증시 중반 S&P 500지수는 1.5% 상승했고, 다우존스 지수도 비슷한 상승폭을 보이며 금융주들의 강세에 힘입어 상승했다. 나스닥 100 지수는 1.9% 상승해 초강세를 보였고, 소형주도 1.7% 상승했다.

JP모건체이스, 시티그룹, 골드만삭스, 웰스파고, 뉴욕멜론은행, 블랙록 등 주요 금융 대기업들은 2024년 4분기 실적에서 월가의 예상치를 상회했다.

금융 섹터 SPDR ETF는 2.2% 가까이 급등해 S&P 500 전 섹터 중 가장 높은 상승률을 기록했으며, 2개월여 만에 가장 큰 일일 상승폭을 보였다.

채권 시장에서는 금리 전망에 민감한 2년물 국채 금리가 9bp 하락한 4.28%를 기록했고, 30년물 금리는 8bp 하락한 4.89%를 나타냈다. 아이셰어즈 20년 이상 국채 ETF는 채권 가격 상승으로 1.3% 올랐다.

인베스코 DB USD 인덱스 불리시 펀드 ETF로 추적되는 미 달러 지수(DXY)는 유로화 대비 강세와 엔화 대비 약세가 상쇄되며 보합세를 유지했다.

미국 오일펀드로 추적되는 서부텍사스산원유(WTI)는 지난주 상업용 원유 재고가 예상보다 큰 폭으로 감소하면서 2% 상승해 장중 배럴당 80달러를 기록했다.

비트코인은 연준의 금리 인하 가능성에 대한 낙관론으로 2.6% 상승해 9만9000달러에 육박했다. 한편 SPDR 골드 트러스트로 추적되는 금은 0.5% 상승했다.

수요일 미국 주요 지수 및 ETF 성과

벤징가 프로 데이터에 따르면:

• SPDR S&P 500 ETF는 1.5% 상승한 590.96달러를 기록했다.
• SPDR 다우존스 산업평균은 1.5% 상승한 431.31달러였다.
• 기술주 중심의 인베스코 QQQ 트러스트는 1.9% 급등해 514.49달러를 기록했다.
• 아이셰어즈 러셀 2000 ETF는 1.8% 상승한 223.77달러를 기록했다.
• 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR 펀드가 1.2% 상승해 가장 높은 수익률을 보였고, 컨슈머 스테이플 섹터 SPDR 펀드는 0.3% 하락해 부진했다.

수요일 주요 종목 동향

• 시티그룹은 예상을 뛰어넘는 실적 발표에 7% 이상 급등해 S&P 500 지수 내 최고 성과를 기록했다.
• 인튜이티브 서지컬은 RBC가 12개월 목표가를 641달러로 상향 조정하면서 6.9% 상승했다.
• 테슬라 주가는 5% 이상 상승했다. RBC가 주가 목표를 313달러에서 440달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 재확인했다.