대만 TSMC 증설 계획에 반도체 장비주 강세...크레이머 "주목"

대만 TSMC(Taiwan Semiconductor)가 4분기 매출 268억8000만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 39% 증가한 수치로, 시장 예상치 262억8000만 달러를 웃돌았다. 3나노와 5나노 기술 덕분에 매출총이익률은 600bp 상승한 59%를 기록했다.
TSMC는 2025년 1분기 매출이 250억~258억 달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 시장 전망치 249억7000만 달러를 상회하는 수준이다. 또한 2025 회계연도 설비투자(CAPEX)를 380억~420억 달러로 책정했는데, 이는 2024 회계연도 실제 설비투자 298억 달러를 크게 웃도는 규모다.
TSMC는 제조 역량 강화 계획을 발표하며 첨단 공정 기술에 대한 집중을 강조했다. 짐 크레이머는 이러한 첨단 공정 기술이 엔비디아의 GPU와 기타 가속기에 필요한 장비와 연관이 있다고 분석했다. 크레이머는 TSMC의 장비 설비투자 확대 계획이 어플라이드 머티리얼즈, 램 리서치, KLA 등 장비 공급업체 주가 상승...........................................................................................................................................