AST 스페이스모바일 주가, 전환사채 발행 소식에 급락

AST 스페이스모바일(NASDAQ:ASTS) 주가가 목요일 급락하고 있다. 이는 회사가 전환사채 발행 계획과 가격을 발표한 데 따른 것이다.

주요 내용

AST 스페이스모바일은 수요일 장 마감 후 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다. 이어 목요일 아침 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크 기업인 AST 스페이스모바일은 해당 채권의 발행 가격을 확정했다고 밝혔다.

AST 스페이스모바일은 기관 투자자들을 대상으로 2032년 만기 4억 달러 규모의 전환사채를 사모 발행할 계획이라고 밝혔다.

4.25% 이율의 이번 전환사채는 초기 전환가격을 주당 약 26.99달러로 책정했다. 채권 가격 결정과 관련해 체결된 캡드콜 거래의 초기 상한가는 주당 44.98달러다. 또한 회사는 인수자들에게 13일 동안 최대 6,000만 달러의 추가 채권을 매입할 수 있는 권리를 부여했다.

초기 인수자들에 대한 채권 매각은 1월 27일에 완료될 예정이다. AST 스페이스모바일은 이번 발행을 통해 약 3억 8,790만 달러의 자금을 조달할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이 중 약 3,870만 달러를 캡드콜 거래 비용으로 사용할 계획이다. 나머지 자금은 운전자본이나 기타 일반 기업 목적, 그리고 잠재적인 전략적 거래에 사용될 예정이다.

AST 스페이스모바일은 지난 11월 실적을 발표한 바 있다. 당시 회사는 분기 말 기준 현금, 현금성 자산 및 제한성 현금이 5억 1,890만 달러라고 밝혔다.

주가 동향

벤징가 프로에 따르면, 목요일 발표 시점 AST 스페이스모바일의 주가는 14.4% 하락한 19.25달러를 기록했다.