PEO·알파퀘스트·타이달, 사모펀드 전략 활용한 테마 ETF 출시

PEO 알파퀘스트 테마 PE ETF(NYSE:LQPE)가 주식과 파생상품을 결합한 독특한 투자 전략으로 화요일 시장에 첫선을 보였다. PEO 파트너스, 타이달 파이낸셜 그룹, 알파퀘스트가 공동으로 출시한 이 액티브 운용 펀드는 자본 증식과 수익 창출을 동시에 추구한다.

이 ETF는 두 가지 전략을 동시에 구사한다. 주식 부문에서는 사모펀드가 일반적으로 중시하는 특성을 지닌 기업들을 선별하며, 이는 PEO 파트너스가 담당한다. 파생상품 전략은 알파퀘스트가 관리하며, 레버리지를 활용한 시장 익스포저와 함께 하방 변동성을 줄이기 위한 헤지 기법을 사용한다.

이 펀드는 250~350개의 종목을 보유할 계획이며, 운용보수는 1.25%다.

주요 내용

이 ETF의 전략은 전통적인 벤치마크에 얽매이지 않고 사모펀드 투자를 모방한다. PEO의 공동 창업자인 랜디 코헨은 "알파퀘스트, 타이달과 협력하여 사모펀드를 중심으로 한 투자 테마로 구성된 포트폴리오로 벤치마크에 얽매이지 않는 혁신적인 투자 전략을 시장에 선보이게 되어 기쁘다"고 밝혔다.

그는 시장 변동성이 큰 시기에도 관리 가능한 수준의 하락폭을 유지하면서 장기적인 가치 상승 가능성을 강조했다.

이번 출시는 테마 ETF에 대한 관심이 높아지는 가운데 이뤄졌다. ETFGI에 따르면 2024년 11월 말 기준 전 세계 테마 ETF 운용자산은 3,248억 8,000만 달러로 사상 최고치를 기록했다.

테마 ETF의 성공은 US 글로벌 인베스터스(NASDAQ:GROW)와 같은 회사들이 입증했다. 이 회사는 2024년 스마트 베타 2.0 ETF들의 양호한 수익률을 보고했다. US 글로벌 제츠 ETF(NYSE:JETS)는 33.21%, US 글로벌 고 골드 앤드 프레셔스 메탈 마이너스 ETF(NYSE:GOAU)는 13.80%, US 글로벌 씨 투 스카이 카고 ETF(NYSE:SEA)는 주당 2.10달러의 배당금을 포함해 2.23% 상승했다.

시장 영향

이 새로운 ETF의 출시는 테마 ETF 시장의 성장세를 보여주는 동시에 사모펀드 전략을 일반 투자자들에게 접근 가능하게 만드는 혁신적인 시도로 평가된다. 전통적인 벤치마크에서 벗어나 유연한 투자 전략을 추구하는 이러한 상품은 다양한 시장 상황에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다.