희귀질환 전문 아센디스파마, 실적 호조에 주가 급등

아센디스파마(NASDAQ:ASND)가 시장 예상을 상회하는 4분기 실적을 발표했다. 주당순손실은 0.64유로로, 시장 전망치인 1.07유로 손실을 크게 웃돌았다.

2024년 4분기 총매출은 1억7390만 유로를 기록해 시장 예상치 1억1117만 유로를 상회했으며, 전년 동기 1억3770만 유로 대비 증가했다.

이는 주로 노보노디스크(NYSE:NVO)의 1억 달러 선급금과 요르비패스의 유럽 출시에 기인했다.

트랜스콘 hGH(성장호르몬, 스카이트로파 상품명) 매출은 5850만 유로를 기록했다.

트랜스콘 PTH(팔로페그테리파라타이드, 요르비패스 상품명)의 2024년 4분기 매출은 1360만 유로를 달성했다.

회사는 미국 요르비패스 출시가 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 2025년 2월 7일 기준 처방전 908건, 처방 의료진 539명을 기록했다.

2024년 12월 31일 기준 현금 및 현금성자산은 5억5950만 유로였다. 1억 달러의 선급금을 포함하면 2024년 말 현금은 6억5500만 유로에 달했을 것으로 추산된다.

아울러 아센디스파마 이사회는 최대 1825만 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다.

골드만삭스 애널리스트는 요르비패스가 미국 시장에 출시된 지 몇 개월밖에 되지 않았지만 초기 처방 추세가 강세를 보이며 널리 확산되고 있다고 분석했다. 다만 보험 적용과 환급 문제가 단기적으로 매출 성장을 둔화시킬 수 있다고 지적했다.

폴 최이 애널리스트는 투자자들이 회사의 손익분기점 달성 진척도와 다음과 같은 주요 이정표에 주목할 것이라고 전망했다:

• 미국과 EU에서의 요르비패스 출시 속도
• 2025년 2분기 예정된 연골무형성증 대상 COACH 연구 데이터
• 트랜스콘 CNP 관련 규제 당국과의 논의
• 연골무형성증 분야의 바이오마린(NASDAQ:BMRN)과 부갑상선기능저하증 분야의 아스트라제네카(NASDAQ:AZN)의 경쟁 동향

골드만삭스는 2025년 요르비패스의 성공적인 출시 가능성을 고려해 매수 의견을 유지하고 목표가를 200달러에서 225달러로 상향 조정했다.

주가 동향: 아센디스파마 주가는 목요일 현재 15.8% 상승한 146.08달러에 거래되고 있다.