다이아몬드백, 30억달러 규모 더블이글 인수 추진...미들랜드 분지 자산 확보

다이아몬드백 에너지(Diamondback Energy, 나스닥: FANG)가 더블이글 IV 미드코(Double Eagle IV Midco)의 자회사들을 자사주 약 690만주와 30억달러의 현금을 대가로 인수할 계획이라고 밝혔다.

다이아몬드백은 현금 부분을 보유 현금과 신용한도 차입, 그리고 잠재적인 텀론이나 선순위 채권 발행을 통해 조달할 예정이다.

인수 대상 자산은 미들랜드 분지 핵심 지역에 위치한 약 4만 순에이커 규모의 부지로, 현재 일일 생산량은 2만7천 배럴이며 이 중 69%가 원유다.

이번 인수로 해당 지역의 매장량 수명이 연장될 전망이다. 자산의 68%가 아직 개발되지 않은 상태이며, 주요 개발 대상 지역에 407개의 추정 총 수평 시추공(순 342개)이 있고 평균 측면 길이는 1만1천 피트를 넘는다.

회사는 현재 미들랜드 분지의 시추공 비용이 피트당 555달러에서 605달러 수준인 것을 감안해 2025년 자본 지출을 2억달러로 예상하고 있다.

다이아몬드백은 규제 당국의 승인과 일반적인 종결 조건이 충족되는 대로 2025년 4월 1일에 거래를 마무리할 계획이다.

다이아몬드백과 더블이글은 또한 다이아몬드백의 비핵심 남부 미들랜드 분지 부지 개발을 가속화하여 순자산가치(NAV) 실현을 앞당기기로 합의했다.

이번 거래로 2026년부터 주당 잉여현금흐름이 5% 이상 증가할 것으로 예상된다.

다이아몬드백은 또한 부채 감축을 가속화하고 견고한 재무상태를 유지하기 위해 최소 15억달러 규모의 비핵심 자산을 매각할 계획이다.

회사는 순부채를 100억달러로 낮추고 장기 레버리지를 60억달러에서 80억달러 사이로 유지하는 것을 목표로 하고 있다.

트래비스 스타이스 다이아몬드백 CEO는 "회사의 핵심 지역에 인접한 407개의 시추 위치가 있다"고 밝혔다.

그는 또한 "부지 중복으로 인해 측면 길이 확장과 인프라 시너지 효과를 통해 기존 매장량의 가치가 상승할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

회사는 2025년 2월 24일에 2024년 4분기 실적을 발표할 예정이다.

주가 동향: FANG 주식은 화요일 최근 거래에서 0.54% 하락한 156.14달러를 기록했다.