캐터필러 주식, 대형 투자자들 매도 포지션 확대

대형 투자자들이 캐터필러(NYSE:CAT)에 대해 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들이 주목해야 할 움직임이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 거래가 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 캐터필러 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 경우, 대개 중요한 이벤트가 임박했다는 신호로 해석된다.

이들의 투자 행보는 어떻게 파악됐을까.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 캐터필러 관련 16건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자심리는 25%가 강세, 50%가 약세로 나타났다.

특이 거래로 분류된 옵션 중 8건은 풋옵션으로 거래대금은 59만3895달러, 콜옵션 8건의 거래대금은 51만3089달러를 기록했다.

주가 예상 범위

거래 패턴을 분석한 결과, 대형 투자자들은 향후 3개월간 캐터필러의 주가가 280달러에서 390달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정 분석

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 전략적으로 중요한 단계다. 이들 지표는 특정 행사가격에서 캐터필러 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 280달러에서 390달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동이 관찰됐다.

캐터필러 콜/풋 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 내역

기업 개요

캐터필러는 건설 및 광산장비, 비도로용 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈, 디젤-전기 기관차 분야의 세계 최대 제조업체다. 사업부문별 매출/영업이익 비중은 건설산업(매출 40%/영업이익 47%), 자원산업(매출 20%/영업이익 19%), 에너지&수송(매출 40%/영업이익 34%)으로 구성된다. 대부분의 제품군에서 시장점유율이 20%에 육박한다. 판매 촉진을 위한 금융 자회사도 운영 중이다. 전 세계를 대상으로 사업을 영위하며(미국 46%/해외 54%), 건설부문은 미국 내수 비중이 높은 반면 다른 부문은 지역적으로 다변화되어 있다. 156개의 독립 대리점이 약 2,800개의 시설을 운영하며, 이를 통해 190여 개국에서 판매 및 지원 서비스를 제공한다.

현재 주가 동향

• 거래량 71만4321주를 기록한 가운데 CAT 주가는 0.83% 하락한 351.05달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 지표는 과매도 수준을 나타내고 있다.
• 다음 실적 발표까지 64일 남았다.

증권가 투자의견

최근 30일간 총 5개 증권사가 투자의견을 제시했으며, 평균 목표주가는 376.8달러다.

* 모건스탠리는 캐터필러에 대해 비중축소 의견과 300달러의 목표가를 유지했다.
* DA 데이비슨은 중립 의견과 357달러의 목표가를 유지했다.
* 트루이스트증권은 매수 의견과 438달러의 목표가를 유지했다.
* 뱅크오브아메리카증권은 매수 의견과 414달러의 목표가를 유지했다.
* 에버코어 ISI는 중립 의견과 375달러의 목표가를 유지했다.