팔란티어·월마트 실적 부진에 트럼프 낙관론 `흔들`...엔화 강세·금값 신고가

팔란티어(PLTR)와 월마트(WMT)의 실적 부진으로 트럼프 당선 기대감에 따른 시장 낙관론이 흔들리고 있다.

• 팔란티어와 월마트의 실적 부진이 트럼프 당선 기대감에 따른 시장 상승세에 제동을 걸었다.
• 월마트는 미국 최대 소매업체로, 트럼프 당선 불확실성을 이유로 실적 전망을 하향 조정했다.
• 트럼프는 향후 5년간 매년 국방예산을 8% 삭감할 계획이다. 2013년 유사한 삭감이 있었을 때는 신규 무기 계약은 보호됐으나, 숙련 인력 감축과 비행 훈련 시간 축소 등이 이뤄졌다.
• 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 매파적 기조를 보였다. 연준은 당분간 추가 금리 인하를 보류할 것으로 나타났다.
• 금값은 신고가를 기록했다.
• 실업수당 청구건수는 21.9만건으로 예상치 21.7만건을 소폭 상회했다. IT 업계를 제외한 전반적인 고용 상황은 견조한 것으로 나타났다.

일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대감으로 엔화가 강세를 보이고 있다. 2024년 8월 엔화 강세로 미국 증시가 큰 폭으로 하락했던 전례가 있어 투자자들의 주의가 필요하다.

장 초반 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA), 테슬라(TSLA)는 자금 유입세를 보였다. 알파벳(GOOG)은 중립적인 흐름을, 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 메타(META)는 자금 유출을 기록했다. S&P500 ETF(SPY)와 나스닥100 ETF(QQQ)도 자금 유출을 보였다.

비트코인은 박스권 등락을 보이고 있다.

장기 우량 포지션은 유지하되, 현금이나 단기 국채, 전술적 거래, 단기·중기 헤지 등으로 구성된 보호 전략을 고려해야 한다. 새로운 투자 기회를 활용하기 위해서는 충분한 현금 보유가 중요하다.

현 시점에서는 인플레이션을 고려할 때 장기 채권 전략적 배분의 위험 대비 수익률이 매력적이지 않다. 채권 투자 시 우량 채권과 5년 이하 만기 채권 중심으로 접근하는 것이 바람직하다.