도널드슨 2분기 실적 기대치 하회...애프터마켓·생명과학 부문 선전에도 매출 감소

도널드슨(NYSE:DCI)이 2분기 실적을 발표한 가운데 주가는 상승세를 보이고 있다.

매출은 전년 동기 대비 0.8% 감소한 8억7000만 달러를 기록해 시장 예상치인 9억833만 달러를 하회했다. 이는 환율 영향으로 170베이시스포인트(bp)의 부정적 영향을 받은 결과다.

부문별로 살펴보면 모바일 솔루션 매출은 전년 대비 0.5% 감소했으나, OEM 채널의 강한 수요에 힘입어 애프터마켓 매출은 4.0% 증가했다.

산업용 여과 솔루션 매출은 설비투자 둔화와 발전 프로젝트 시기 조정으로 7.5% 감소했다. 반면 항공우주·방위 부문 매출은 방위 산업 수요 강세에 힘입어 18.7% 증가했다.

생명과학 부문 매출은 디스크 드라이브 부문의 물량 증가에 힘입어 9.2% 증가했다.

분기 매출총이익률은 35.2%로 전년과 동일한 수준을 유지했다. 조정 주당순이익(EPS)은 83센트로 시장 예상치인 85센트를 하회했다.

연초부터 현재까지 도널드슨은 6460만 달러의 배당금을 지급했으며, 8140만 달러 규모의 자사주를 매입했다.

지난달 이사회는 주당 27센트의 현금배당을 결정했으며, 이는 2025년 2월 13일 기준 주주들에게 2월 28일 지급될 예정이다.

토드 카펜터 회장 겸 CEO는 "애프터마켓과 항공우주·방위, 생명과학 부문에서 매출 성장을 달성했으며, 비용 관리와 운영비 최적화에도 만전을 기했다"고 밝혔다.

"불확실한 환경 속에서도 다각화된 사업 포트폴리오가 균형을 제공하고 있어, 2025 회계연도에 사상 최대 실적을 달성할 수 있다는 자신감을 갖고 있다"고 덧붙였다.

도널드슨은 조정 EPS 가이던스를 기존 3.56~3.72달러에서 3.60~3.68달러(시장 예상치 3.63달러)로 수정했다.

매출 성장률 전망은 기존 전년 대비 2~6% 증가에서 0~4% 증가로 하향 조정했다.

부문별로는 모바일 부문 매출이 -1~3% 성장, 산업 부문이 1~5% 성장, 생명과학 부문이 높은 한 자릿수 성장을 기록할 것으로 전망했다.

연간 발행주식의 약 2~3%를 자사주 매입에 활용할 계획이다.

도널드슨 주가는 목요일 마지막 거래에서 1.91% 하락한 67.93달러를 기록했다.