美 증시 선물 하락…전문가 "장기 투자전략 고수하라"

월요일 미국 주식 선물이 금요일 랠리 이후 다시 하락세를 보이며 주요 지수들이 조정 구간에서 움직이고 있다. 4대 주요 지수 선물 모두 장 전 거래에서 하락했다.

투자자들은 이번 주 수요일 발표될 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정에 주목하고 있다. 회의는 화요일 시작되며 제롬 파월 의장은 수요일 오후 기자회견을 가질 예정이다.

2월 소매판매 지표는 오늘 시장 개장 전 발표된다. 도널드 트럼프 대통령의 관세 협상은 계속되고 있으며, 트레이더들은 4월 2일 발효되는 '상호 관세'를 기다리고 있다.

한편 스콧 베센트 재무장관은 일요일 트럼프 행정부가 과도한 정부 지출로 인한 금융위기를 방지하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

베센트 장관은 NBC '밋 더 프레스'에서 "지출이 지속 불가능한 수준으로 계속됐다면 위기가 발생했을 것"이라며 "우리는 상황을 재설정하고 지속 가능한 경로에 올려놓고 있다"고 말했다.

10년물 국채 수익률은 4.29%, 2년물 수익률은 4.01%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 연준이 3월 회의에서 금리를 동결할 확률은 99%다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 월요일 장 전 거래에서 하락했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.39% 하락한 560.64달러, QQQ는 0.41% 하락한 477.70달러를 기록했다.

지난 거래일 동향

금요일 미국 증시는 기술주, 에너지, 금융 주도로 상승했으며 S&P 500 지수는 2% 이상 상승했다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 테슬라(NASDAQ:TSLA) 등 대형 기술주들이 강하게 반등했지만, 다우와 S&P 500을 포함한 전반적인 주식들은 주간 하락을 기록했다.

반면 미시간대 소비자심리지수는 2022년 11월 이후 최저치를 기록했다.

금요일 종가 기준 S&P 500 지수는 최고점 대비 8.27% 하락했으며, 이는 목요일의 10.18% 하락에서 반등한 수준이다. 나스닥 100은 11.33%, 다우존스는 52주 최고점 대비 7.95% 하락한 상태다.

전문가 분석

크리에이티브 플래닝의 피터 말루크 CEO는 X 포스트를 통해 지난 75년간 연중 시장 하락폭이 평균 14%였다고 강조했다.

그는 "하방 변동성은 장기 초과 수익률을 위해 투자자들이 지불해야 하는 대가"라고 덧붙였다.

말루크는 시장 조정은 흔한 일이며 시간이 지나면 반드시 회복된다고 재차 강조했다. 그는 "침착함을 유지하고 장기 계획을 고수하라"고 조언했다.

카슨 리서치의 라이언 데트릭은 역사적 데이터를 강조하며 이번이 2월 19일 최고치 기록 이후 S&P 500이 조정 구간에 진입한 가장 빠른 시기라고 지적했다. 지수가 조정 구간에 진입하는 데 단 16일이 걸렸다.

또한 데트릭은 1950년 이후 S&P 500이 베어마켓으로 진입하지 않고 조정 구간에 진입한 경우가 12번 있었다고 강조했다.

센티멘트트레이더의 수석 시장 분석가인 제이 캐펠이 공유한 공포/열광 분석 모델에 따르면, S&P 500의 하락은 아직 매수 신호를 보이지 않고 있다. 그러나 현재 수준에서 "매수 신호를 찾기 시작할" 수 있다고 분석했다.

이번 주 경제 지표

투자자들이 주목할 이번 주 경제 지표는 다음과 같다:

• 월요일: 2월 미국 소매판매, 3월 엠파이어스테이트 제조업지수(오전 8:30)
• 1월 기업재고, 3월 주택건설업체 신뢰지수(오전 10:00)
• 화요일: 2월 주택착공, 건축허가, 수입물가지수(오전 8:30)
• 2월 산업생산, 설비가동률(오전 9:15)
• 수요일: FOMC 금리 결정(오후 2:00), 파월 의장 기자회견(오후 2:30)
• 목요일: 3월 15일 주간 실업보험 청구건수, 3월 필라델피아 연준 제조업지수(오전 8:30)
• 2월 기존주택매매, 미국 경기선행지수(오전 10:00)
• 금요일: 발표 예정 지표 없음

주목할 종목

• 사이언스 애플리케이션스(NASDAQ:SAIC): 장 전 1.51% 상승. 개장 전 실적 발표 예정. 애널리스트들은 주당순이익 2.08달러, 매출 18.1억 달러 전망
• 게티이미지스(NYSE:GETY): 2.45% 상승. 시장은 종장 후 주당순이익 0.04달러, 매출 2.4631억 달러 예상
• 컨솔리데이티드워터(NASDAQ:CWCO): 0.24% 상승. 종장 후 실적 발표 예정. 애널리스트들은 주당순이익 0.28달러, 매출 3,360만 달러 전망
• 카스텔룸(NYSE:CTM): 20.64% 급락. 주당 1달러에 450만 달러 규모의 보통주와 워런트 공모 발행 계획 발표
• 고고(NASDAQ:GOGO): 26.97% 급락. 4분기 주당순손실 0.22달러로 예상치 0.0567달러 크게 하회. 매출은 1.378억 달러로 예상치 9,728만 달러 상회
• 이글뱅코프몬태나(NASDAQ:EBMT): 16.91% 하락. 현금흐름표의 차입금 분류에 대한 내부통제 중대한 취약점 공개

원자재, 금, 글로벌 증시

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 1.03% 상승한 배럴당 67.60달러 수준에서 거래됐다.

금 현물은 0.28% 상승한 온스당 2,990.85달러를 기록했다. 최근 최고치는 3,005.08달러였다. 달러 인덱스는 103.719 수준에서 변동 없었다.

월요일 아시아 증시는 중국 CSI 300 지수를 제외하고 대부분 상승 마감했다. 일본 닛케이 225, 한국 코스피, 호주 ASX 200, 홍콩 항셍, 인도 센섹스는 상승했다. 유럽 증시도 상승세를 보였다.