관세 정책 변화로 소프트웨어 지출 우선순위 재편...PROS·글로벌-E·SPS커머스 주목

니덤의 스콧 버그 애널리스트는 트럼프 행정부의 수입품 전반에 대한 상호 관세 발표 이후 소프트웨어 업종에 대한 분석을 내놓았다.
버그 애널리스트가 담당하는 기업들 대부분은 지난달 25% 이상 주가가 하락했다. 기업들은 전반적인 예산과 지출을 긴축하기 시작했다.
수익성에 미치는 잠재적 영향을 고려할 때, 일부 소프트웨어 기업들은 예산 심사 강화와 전반적인 지출을 평가하는 잠재 고객들의 연장된 영업주기로 인해 제품이나 서비스에 대한 수요가 감소할 수 있다.
그러나 일부 기업들은 관세 변동성으로 인한 수요 증가 효과를 볼 것으로 예상된다. 예를 들어 PROS홀딩스(NYSE:PRO)는 항공사와 제조업 기반의 B2B 산업을 위한 AI 기반 가격 최적화 플랫폼을 제공한다. 자동차 부품, 화학, 소비재, 산업 유통, 제조 등이 여기에 포함된다. 버그 애널리스트는 관세 변동성이 PROS에 대한 수요를 전반적으로 견인할 것이라고 지적했다.
또 다른 주목할 기업은 글로벌-E온라인(NASDAQ:GLBE)이다..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................