캐터필러, 13개 증권사 투자의견 엇갈려...목표가 386달러

최근 3개월간 13개 증권사가 캐터필러(NYSE:CAT)에 대해 분석한 결과 강세부터 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.

증권가는 캐터필러의 12개월 목표주가를 평균 386.69달러로 제시했다. 최고 목표가는 490달러, 최저 목표가는 243달러다. 현재 평균 목표가는 이전 목표가 404.42달러 대비 4.38% 하향 조정됐다.

주요 증권사별 투자의견

캐터필러에 대한 증권사들의 최근 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|스티븐 피셔 |UBS |하향 |매도 | 243.00|385.00 |
|데이비드 라소 |에버코어 ISI |상향 |중립 | 375.00|365.00 |
|마이클 실리스키 |DA 데이비슨 |상향 |중립 | 357.00|350.00 |
|제이미 쿡 |트루이스트 증권 |하향 |매수 | 438.00|455.00 |
|스티븐 피셔 |UBS |상향 |중립 | 385.00|355.00 |
|카일 멘게스 |시티그룹 |상향 |매수 | 430.00|420.00 |
|타미 자카리아 |JP모건 |하향 |비중확대 | 490.00|515.00 |
|마이클 페니거 |BofA 증권 |하향 |매수 | 414.00|452.00 |
|엔젤 카스티요 |모건스탠리 |하향 |비중축소 | 300.00|330.00 |
|스티븐 피셔 |UBS |상향 |매도 | 355.00|295.00 |
|제이미 쿡 |트루이스트 증권 |하향 |매수 | 455.00|471.00 |
|카일 멘게스 |시티그룹 |하향 |매수 | 420.00|460.00 |
|데이비드 라소 |에버코어 ISI |신규 |중립 | 365.00|- |

주요 분석:

• 투자의견 변경: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정했다. 투자의견 변경은 캐터필러에 대한 시장의 시각 변화를 반영한다.
• 투자의견: 증권사들은 캐터필러의 시장 대비 상대수익률 전망에 따라 매수에서 매도까지 다양한 의견을 제시했다.
• 목표가: 증권사들의 목표가 변동은 캐터필러의 미래 가치에 대한 전망 변화를 보여준다.

캐터필러 기업 개요

캐터필러는 건설 및 광산장비, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈, 디젤-전기 기관차 분야의 세계 최대 제조업체다. 사업부문별 매출/영업이익 비중은 건설산업(매출 40%/영업이익 47%), 자원산업(20%/19%), 에너지&수송(40%/34%)으로 구성된다. 대부분의 제품에서 시장점유율 20%에 근접한다. 자체 금융 자회사를 운영하며 판매를 지원한다. 매출은 미국 46%, 해외 54%로 구성되며, 건설부문은 내수 비중이 높고 다른 부문은 지역적으로 다각화되어 있다. 156개의 독립 딜러망이 약 2,800개 시설을 운영하며, 190여 개국에서 판매 및 지원 서비스를 제공한다.

재무 실적

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 5.01% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 17.21%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여줬다.

자기자본이익률(ROE): 14.35%의 ROE를 기록하며 주주자본 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 3.21%의 ROA를 기록하며 자산 활용의 효율성을 입증했다.

부채관리: 부채비율이 1.97로 업계 평균을 크게 상회해 재무 레버리지가 높은 것으로 나타났다.