웰스파고, `적정 가치 수준`...보수적 접근 `안전해 보인다`

웰스파고(NYSE:WFC)가 2025년 1분기 순이익이 전년 동기 대비 6% 증가한 48억9000만 달러를 기록했다고 금요일 발표했다. 주당순이익(EPS)은 1.39달러로 시장 예상치 1.34달러를 상회했다.
매출은 전년 동기 대비 3% 감소한 201억5000만 달러를 기록했다. 시장은 207억5000만 달러를 예상했다.
웰스파고는 2025 회계연도 순이자이익이 2024년 477억 달러 대비 약 1~3% 증가할 것으로 전망했다. 이는 기존 가이던스와 동일한 수준이다.
트루이스트 증권은 웰스파고에 대해 매수 의견과 목표가 84달러를 유지했다.오펜하이머는 보유 의견을 유지했다.파이퍼는 목표가를 77달러에서 75달러로 하향 조정했으나 비중확대 의견은 유지했다.
트루이스트 증권의 존 맥도널드 애널리스트는 경영진이 특정 순이자이익(NII) 결과에 '고정'되어 있지 않다고 분석했다. 최근 단기 금리의 변동성과 전반적인 시장 불확실성이 보수적인 전망의 배경이 되고 있다고 설명했다.
오펜하이머 애널리스트는..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................