캔터 "애브비 파이프라인 2026년 이후 기대...현 주가 매력적"

캔터 피츠제럴드는 애브비(NYSE:ABBV)에 대한 커버리지를 개시하면서, 성장성과 방어력이 조화를 이룬 매력적인 기업이라고 평가했다. 차별화된 매출 구조, 임상 리스크가 낮은 단기 성장 동력의 가시성, 중단기적 특허 만료 위험 부재, 2025년까지 주요 임상 데이터 발표 일정이 없다는 점을 긍정적으로 평가했다.
카터 굴드 애널리스트는 "파이프라인이 아직 입증이 필요하지만, 현재 시장에서 그 가치가 제한적으로 반영되어 있으며, 이는 2026년 이후의 성장 동력이 될 것"이라고 분석했다.
애브비 주가는 현재 180달러 수준에서 거래되고 있다. 2025년 예상 실적 대비 14.1배, 스카이리지 로열티를 포함하면 16.3배 수준이다. 굴드 애널리스트는 2026년 관세 비용 상승 가능성에도 불구하고 지난 6개월 중 가장 매력적인 투자 기회라고 평가했다.
캔터는 애브비의 면역질환 치료제인 스카이리지와 린보크가 시장에서 독보적인 입지를 구축했다고 분석했다. 이미 견고한 시장 점유율을 확보했으며, 추.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................