모토로라, 관세 리스크에도 견고한 수주와 마진으로 투자의견 `매수` 유지

JP모건의 조셉 카르도소 애널리스트는 금요일 모토로라 솔루션스(NYSE:MSI)에 대해 목표주가 515달러와 함께 투자의견 '비중확대'를 재확인했다.
1분기 매출은 25.3억달러(애널리스트 추정치 25.1억달러, 컨센서스 25.2억달러)를 기록해 회사 가이던스인 약 25억달러를 상회하며 전년 대비 6% 증가했다. 이는 LMR(무전기) 부문이 예상보다 양호한 19억달러(애널리스트 추정치와 컨센서스 18.8억달러)를 기록한 데 따른 것이다. 영상보안 부문(4.41억달러, 애널리스트 추정치 4.42억달러, 컨센서스 4.46억달러)과 커맨드센터 부문(1.86억달러, 애널리스트 추정치와 컨센서스 1.89억달러)은 대체로 예상치에 부합하거나 소폭 하회했다.
한편 매출총이익률은 52.2%(애널리스트 추정치 51.2%, 컨센서스 50.4%)를 기록했고, 영업이익률은 28.3%(애널리스트 추정치 27.3%, 컨센서스 27.2%)를 기록하며 주당순이익 3.18달러(애널리스트 추정치, 컨센서스, 가이던스 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................