美英 무역협정 체결에도 美증시선물 혼조…"관세가 시장 좌우"

미국 증시 선물이 3거래일 연속 상승세 이후 금요일 혼조세를 보이고 있다. 주요 지수 선물은 장 전 거래에서 등락이 엇갈렸다.

미국과 영국은 양자 무역협정을 체결해 관세를 인하하고 산업 협력을 강화하며 수십억 달러 규모의 새로운 시장 접근성을 확보했다.

이번 무역협정의 핵심은 미국이 영국산 자동차에 대한 관세를 25%에서 10%로 대폭 인하하고 연간 10만대의 쿼터를 설정하는 것이다.

영국은 제너럴모터스(NYSE:GM)와 포드(NYSE:F) 등 미국산 자동차에 대한 관세를 철폐하고 통관 절차도 간소화하기로 했다.

한편 10년물 국채 금리는 4.37%, 2년물 금리는 3.86%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 연준이 6월 회의에서 현재 금리를 동결할 확률을 82.9%로 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 장 전 거래에서 소폭 상승했다. SPY는 0.004% 오른 565.08달러, QQQ는 0.17% 상승한 489.10달러에 거래됐다.

전일 시장 동향

목요일 미국 증시는 산업재, 경기소비재, 에너지 섹터가 주도하는 광범위한 상승세를 보였다. 다우존스 지수는 트럼프 행정부의 첫 영국과의 주요 무역협정 체결 소식에 힘입어 상승했다.

다만 헬스케어와 유틸리티 섹터는 하락 마감했다.

개별 종목별로는 US푸드홀딩스(NYSE:USFD)가 1분기 실적이 예상을 하회했고, 세즐(NASDAQ:SEZL)은 예상보다 양호한 1분기 실적과 2025년 가이던스 상향 조정 소식에 42% 급등했다.

경제지표 측면에서 미국의 신규 실업수당 청구건수는 5월 3일 기준 1.3만 건 감소한 22.8만 건을 기록해 시장 예상을 소폭 하회했다. 반면 1분기 비농업부문 노동생산성은 0.8% 감소해 예상치인 0.7% 감소를 소폭 상회했다.

다우존스 지수는 255포인트(0.62%) 상승한 41,368.45에, S&P 500 지수는 0.58% 오른 5,663.94에 마감했다. 나스닥 종합지수는 1.07% 상승한 17,928.14를, 소형주 지수인 러셀 2000은 1.85% 오른 2,026.41을 기록했다.

전문가 분석

나벨리에앤어소시에이츠의 루이스 나벨리에는 "관세가 시장을 좌우하고 있다"고 분석했다.

그는 "트럼프의 영국과의 포괄적 협정 체결 발표와 스콧 베센트의 중국과의 관세 논의를 위한 스위스 회담 발표가 시장을 견인하고 있다"고 설명했다.

"4월 2일 해방의 날 관세 발표 이후 장기 회복 랠리의 배경이 되고 있다. 유리한 협정 체결을 놓칠 수 있다는 우려로 매도세가 제한되고 있다"고 덧붙였다.

야르데니리서치의 에드 야르데니는 "트럼프 대통령은 늦어도 7월이나 8월까지는 무역 문제를 해결해야 할 것"이라고 전망했다.

그는 "S&P 500 지수는 4월 2일 종가 이후 발생한 손실의 대부분을 회복했다"며 "시장은 곧 딜 피로감을 느끼고 트럼프의 승리 선언에 지칠 것"이라고 예상했다.

주목할 경제 일정

금요일 투자자들이 주목할 일정은 다음과 같다:

• 오전 5시 55분 마이클 바 연준 이사 연설
• 오전 6시 15분 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
• 오전 6시 45분 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설
• 오전 6시 45분 리사 쿡 연준 이사 연설
• 오전 8시 30분 톰 바킨 리치몬드 연은 총재 연설
• 오전 11시 30분 크리스토퍼 월러 연준 이사와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 패널 토론
• 오후 7시 45분 미셸 보우먼 연준 이사, 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재, 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 패널 토론

주목할 종목

• 에코스타(NASDAQ:SATS)는 장 전 3.53% 하락. 시장은 분기 주당 순손실 88센트, 매출 38.7억 달러를 예상
• 플레인스올아메리칸파이프라인(NASDAQ:PAA)은 1.18% 상승. 시장은 분기 주당순이익 43센트, 매출 142.6억 달러를 전망
• 리프트(NASDAQ:LYFT)는 1분기 실적 호조와 7.5억 달러 자사주 매입 계획 발표 후 7.31% 급등
• 센사타테크놀로지스(NYSE:ST)는 1분기 실적 호조와 2분기 가이던스 상향에 9.13% 상승
• 코인베이스(NASDAQ:COIN)는 1분기 실적 부진으로 1.26% 하락. 매출은 20.3억 달러로 시장 예상 21.2억 달러를 하회
• TSMC(NYSE:TSM)는 미국의 관세 부과 이후 급증한 주문에 힘입어 4월 매출이 급증하며 2.20% 상승
• 트윈비파워캣츠(NASDAQ:VEEE)는 주당 4달러에 75만주 공모를 통해 300만 달러 조달 계획 발표 후 37.85% 급락

원자재 및 글로벌 증시

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 1.59% 상승한 60.86달러에 거래됐다.

금 현물은 0.65% 상승한 3,327.68달러에 거래됐다. 최근 최고치는 3,500.33달러였다. 달러인덱스는 0.26% 하락한 100.3830을 기록했다.

아시아 증시는 혼조세를 보였다. 인도 센섹스, 한국 코스피, 중국 CSI 300 지수는 하락한 반면, 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200, 홍콩 항셍 지수는 상승했다. 유럽 증시는 장 초반 상승세를 보였다.