필립스66, 유럽 소매사업 지분 65% 28억달러에 매각

필립스66(NYSE:PSX)의 자회사가 독일과 오스트리아의 소매 마케팅 사업 지분 65%를 에너지 이퀘이션 파트너스와 스톤피크 자회사들로 구성된 컨소시엄에 기업가치 약 25억유로(약 28억달러) 규모로 매각하기로 최종 합의했다.

이번 거래는 2025년 예상 EBITDA 기준으로 기업가치/EBITDA 배수 9.1배 수준이다.

필립스66은 통상적인 매입가격 조정 후 약 15억유로(약 16억달러)의 세전 현금을 확보할 것으로 예상된다.

이번 매각 대금은 부채 감축과 주주환원 등 회사의 전략적 우선순위 이행에 사용될 예정이다.

필립스66은 새로 설립되는 합작회사를 통해 해당 사업의 35% 비운영 지분을 보유하게 된다.

독일과 오스트리아의 소매사업은 총 970개 지점으로 구성되어 있으며, 이 중 843개가 JET 브랜드로 운영되고 있다.

이번 거래와 함께 필립스66은 미네랄외라피네리 오버라인(MiRO) 정유소에서 독일과 오스트리아 소매사업에 제품을 계속 공급하는 장기 공급계약을 체결할 예정이다.

규제당국 승인 등 거래종결 조건이 충족되면 2025년 하반기 중 거래가 완료될 것으로 예상된다.

한편 필립스66은 2025 회계연도 1분기에 매출 317억3000만달러를 기록해 시장 전망치 313억3000만달러를 상회했으나, 조정 주당순손실은 90센트로 시장 전망치 72센트 손실을 하회했다.

투자자들은 아이셰어스 US 오일&가스 익스플로레이션&프로덕션 ETF(BATS:IEO)와 밴엑 오일 리파이너스 ETF(NYSE:CRAK)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 필립스66 주가는 목요일 마지막 거래에서 1.09% 하락한 123.33달러를 기록했다.