시스코, 3분기 실적 기대치 상회...AI 사업 아리스타 네트웍스 압도

시스코 시스템즈(Cisco Systems Inc, NASDAQ:CSCO)가 수요일 발표한 2024 회계연도 3분기 실적이 시장 기대치를 상회하면서 목요일 초반 주식이 상승세를 보였다.

주요 증권사들의 분석 내용은 다음과 같다.

로젠블랫 증권

마이크 제노베스 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표가를 63달러에서 74달러로 상향 조정했다.

시스코는 매출 141억5000만 달러, 주당순이익 96센트를 기록했다. 이는 시장 전망치를 상회하는 수준으로 네트워킹 부문이 실적을 견인했다. 제노베스는 관세 영향이 예상보다 낮았고, 생산성 향상과 스플렁크 부문의 마진 확대로 전체 매출총이익률도 예상을 웃돌았다고 설명했다.

4분기 매출 가이던스는 중간값 기준 146억 달러로, 시장 예상보다 2억 달러 높은 수준이다. 애널리스트는 시스코가 '하이퍼스케일 고객 니즈에 더 민첩하게 대응하면서' AI 사이클에서 경쟁사 아리스타 네트웍스(Arista Networks Inc, NYSE:ANET)를 능가하고 있다고 분석했다.

골드만삭스

마이클 응 애널리스트는 중립 의견과 63달러의 목표가를 유지했다.

응 애널리스트는 네트워킹과 협업 부문 매출이 예상을 상회하며 보안 부문의 부진을 상쇄했다고 밝혔다. 시스코의 웹스케일 AI 주문은 6억 달러 이상을 기록해 전 분기 3억5000만 달러에서 크게 증가했다.

기업 주문은 스플렁크 효과에 힘입어 22% 증가했다. 애널리스트는 "상호 관세 중단과 반도체 및 일부 제품 면제로 관세 부담이 예상보다 완화됐다"고 설명했다.

주가 동향

시스코 주식은 목요일 발표 시점 기준 5.74% 상승한 64.81달러에 거래됐다.