캘빈클라인 모기업 PVH, 1분기 실적 `불안` 불구 매력적 밸류에이션 평가받아

캘빈클라인과 타미힐피거의 모기업 PVH(NYSE:PVH)가 2025 회계연도 가이던스를 하향 조정하고 2분기 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 시장 예상치를 밑도는 수준으로 제시하면서 주가가 하락세를 보이고 있다.
PVH는 수요일 분기 주당순이익이 2.30달러를 기록했다고 발표했다. 이는 애널리스트 컨센서스 2.25달러를 상회하는 수준이다. 분기 매출은 19.8억 달러로 시장 예상치 19.3억 달러를 웃돌았다.
회사는 2026 회계연도 조정 EPS 가이던스를 기존 12.40~12.75달러에서 10.75~11달러로 하향 조정했다. 이는 애널리스트 예상치 12.52달러를 크게 밑도는 수준이다.
텔시 어드바이저리 그룹의 다나 텔시 애널리스트는 아웃퍼폼 투자의견과 90달러의 목표주가를 유지했다.
텔시 애널리스트는 PVH가 1분기 실적 예상치를 상회했으나, 불리한 채널 믹스와 프로모션 환경으로 인한 매출총이익률 압박으로 영업이익률이 기대에 미치지 못했다고 분석했다.
애널리스트는 회사가 2025 회계.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................